慧通報(bào)道：

概述：
中國的飼料工業(yè)起步于七十年代中后期。進(jìn)入八十年代，在國家改革開放政策的推動(dòng)下，中國人壓抑了多年的開創(chuàng)力和潛能出現(xiàn)了爆發(fā)性的釋放，各行各業(yè)都以前所未有的速度呈跳躍式向前發(fā)展。養(yǎng)殖業(yè)、飼料行業(yè)也不例外的開拓出一個(gè)全新的發(fā)展局面。同一時(shí)期，在中國實(shí)行改革開放政策、打開國門后迎來的第一家入駐中國的外資企業(yè)－泰國正大集團(tuán)的推動(dòng)下，催生了一大批以國有、集體、民營為主體的規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)和飼料加工企業(yè)，中國養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)的發(fā)展在八十年代實(shí)現(xiàn)了真正意義上的行業(yè)產(chǎn)業(yè)化。

與此同時(shí)，隨著中國種植業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)的不斷壯大而逐步興起的飼料原料業(yè)，它的發(fā)展也是如火如荼。蛋白飼料原料作為飼料中最重要的營養(yǎng)組成部分，同時(shí)也是飼料成本中最高的部分，在品種開發(fā)和應(yīng)用技術(shù)的深度研究方面，一開始就受到了業(yè)內(nèi)的高度重視。到九十年代末，可以應(yīng)用的植物性和動(dòng)物性蛋白原料已開發(fā)出幾十個(gè)品種之多，完全能夠滿足配方設(shè)計(jì)的營養(yǎng)需求。而且，在應(yīng)用技術(shù)上也是日趨成熟，如大豆、豆粕膨化技術(shù)及羽毛粉水解技術(shù)的應(yīng)用等，在九十年代中后期就已經(jīng)得到普及性推廣。盤點(diǎn)目前中國植物性蛋白飼料原料的開發(fā)應(yīng)用現(xiàn)狀，亮點(diǎn)和丞待解決的問題同時(shí)存在。

植物性蛋白原料
改革開放以來，經(jīng)過勤勞的中國農(nóng)民的艱苦勞作，中國的種植業(yè)取得了長足發(fā)展。大豆、油菜籽、棉花、花生、芝麻以及玉米等糧油及經(jīng)濟(jì)作物種植所獲得的巨大豐收，不僅解決了溫飽問題，極大的改善了中國人民的生活質(zhì)量，而且為確保飼料生產(chǎn)對(duì)大數(shù)量多品種的飼料原料的需求奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，農(nóng)產(chǎn)品深加工行業(yè)的蓬勃發(fā)展，既拓寬了農(nóng)產(chǎn)品的用途和提高了農(nóng)產(chǎn)品的附加值，并且深加工所產(chǎn)生的副產(chǎn)品又極大地豐富了飼料用蛋白原料的品種。大豆、油菜籽、棉籽加工所產(chǎn)生的豆餅粕，菜餅粕及棉餅粕，玉米深加工產(chǎn)生的蛋白粉、檸檬渣、胚芽粕等，以及農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的積極發(fā)展，都為養(yǎng)殖業(yè)及飼料加工業(yè)的發(fā)展提供了充足和豐富的植物性蛋白原料。

1．大豆豆粕
作為世界上最主要的四大大豆生產(chǎn)國之一,中國從2000年開始每年的大豆產(chǎn)量都超過1500萬噸，04年的產(chǎn)量達(dá)到了1700萬噸以上。并且所有國產(chǎn)大豆全部為非轉(zhuǎn)移因產(chǎn)品,這對(duì)于十分重視食品安全的歐盟和日韓等國際大豆市場具有相當(dāng)?shù)奈?。但由于中國大豆種植技術(shù)落后，單位產(chǎn)量及出油率低，生產(chǎn)成本高，因此中國的國產(chǎn)大豆不僅缺乏出口競爭力，在國際市場毫無話語權(quán)，就是國內(nèi)的榨油企業(yè)因?yàn)槠溥^高的成本和較低的出油率也對(duì)其興趣大減，寧肯舍近求遠(yuǎn)到國際市場尋貨也不會(huì)過多的就近采用自產(chǎn)大豆。而中國的大豆進(jìn)口市場，官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明2000年的進(jìn)口量占到自產(chǎn)總量的68％達(dá)1042萬噸，03年以來進(jìn)口量就開始超過自產(chǎn)量而突破2000萬噸。04年，中國進(jìn)口大豆2023萬噸，而自產(chǎn)量為1740萬噸，進(jìn)口量已經(jīng)占到國產(chǎn)量的116％。07年中國進(jìn)口大豆達(dá)到3082萬噸，進(jìn)口量首次突破3000萬噸大關(guān)。2009年更有破4000萬噸大關(guān)之勢(shì)。中國的大豆進(jìn)口已經(jīng)占到世界大豆進(jìn)口總量的1/3,占世界大豆消費(fèi)總量的18％，成為目前世界上最大的大豆進(jìn)口國。隨著中國大豆加工業(yè)及飼料生產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步的擴(kuò)張性發(fā)展，中國國內(nèi)大豆需求量還將繼續(xù)保持高增長率，大豆供應(yīng)缺口還將繼續(xù)擴(kuò)大，對(duì)國際市場的依賴性將不斷增強(qiáng)，供需鏈條也變得更加脆弱。中國大豆需求的快速增長，不僅抬升了國際市場的價(jià)格水平，同時(shí)也造成國內(nèi)大豆及其產(chǎn)品市場失去了相對(duì)獨(dú)立性，穩(wěn)定性極差。特別是最近幾年，中國國內(nèi)大豆及豆餅粕市場行情漲跌頻繁，漲跌周期已經(jīng)不再以季度、月份或者星期來計(jì)算，三天漲兩天跌已經(jīng)是司空見慣的事情，國際期貨市場的哪怕一絲風(fēng)吹草動(dòng)，或許給中國市場帶來的就是一場強(qiáng)力地震。外盤大豆豆粕期貨市場的變化成為中國市場的晴雨表，成為主導(dǎo)市場的第一決定性因素，而國內(nèi)供需市場現(xiàn)狀則成為退居第二的決定因素之一。中國大豆進(jìn)口貿(mào)易數(shù)量越來越大、對(duì)國際市場的依賴性日益增強(qiáng)是導(dǎo)致國內(nèi)大豆及豆餅粕市場頻繁動(dòng)蕩并失去自主權(quán)的最主要原因之一。不僅如此，近兩年在國際大豆期貨市場上針對(duì)中國買家的炒盤行為已經(jīng)使中國的大豆進(jìn)口貿(mào)易屢屢蒙受重大損失，貿(mào)易安全受到嚴(yán)重威脅。因此，面對(duì)中國以10％的年增長率不斷擴(kuò)大的大豆需求，如何提高國產(chǎn)大豆的單位產(chǎn)量、提高出油率及作物抗自然災(zāi)害的能力、降低生產(chǎn)成本等，從而提高產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場上的競爭力，以及提高中國大豆貿(mào)易安全、改變中國大豆加工業(yè)產(chǎn)能過剩盲目擴(kuò)張的局面等，將是中國大豆種植、加工及貿(mào)易等相關(guān)行業(yè)所面臨的嚴(yán)峻課題。

在中國，幾乎不會(huì)將大豆直接應(yīng)用于養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)行業(yè)，大豆在食品行業(yè)的應(yīng)用相對(duì)更廣泛。雖然黃大豆的粗蛋白含量通常都超過了35％，且大豆膨化技術(shù)應(yīng)用也已經(jīng)非常成熟，但出于對(duì)成本方面的考量，大豆在實(shí)際的養(yǎng)殖及飼料行業(yè)中的應(yīng)用卻十分有限，只有一小部分企業(yè)在生產(chǎn)高檔乳豬飼料時(shí)添加膨化大豆。相反，作為大豆榨油的副產(chǎn)品——豆粕，在養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)中則普遍使用。豆粕，粗蛋白42％－47％，所含氨基酸品種多含量高；豆香味濃郁，適口性及誘食性好；色澤淺黃，用其加工而成的飼料顏色和形狀滿意度高；替代性強(qiáng)，在魚粉價(jià)格嚴(yán)重高于配方設(shè)計(jì)時(shí)，通過與賴氨酸的合理調(diào)配，可以完全取代魚粉，從而規(guī)避高成本帶來的風(fēng)險(xiǎn)。目前，無論是飼料企業(yè)進(jìn)行全價(jià)料生產(chǎn)還是養(yǎng)殖場進(jìn)行自配料加工，豆粕都已經(jīng)作為一種最常規(guī)的植物性蛋白飼料原料被普遍應(yīng)用于幾乎所有的飼料品種之中。此外，在中國還有一些簡陋的小作坊式大豆榨油廠，產(chǎn)出的是豆餅而不是豆粕，由于所含殘油量高、粗蛋白偏低、色澤偏深、形狀巨大且堅(jiān)硬難以粉碎，因此難以成為蛋白原料的主流，飼料加工廠幾乎不會(huì)對(duì)其感興趣，但由于其低廉的價(jià)格而被一些使用自配料的養(yǎng)殖場大量采用。

同時(shí)，由于豆餅粕中含一定數(shù)量的過敏原及抗?fàn)I養(yǎng)因子，有導(dǎo)致畜禽腹瀉等不良作用，影響了豆蛋白在某些飼料特別是仔豬料中的更廣泛應(yīng)用。因此，如何解決豆餅粕所帶來的不良反應(yīng)成為豆餅粕應(yīng)用中丞待解決的問題，雖然研究證明經(jīng)過對(duì)豆粕的膨化可以緩解豆粕產(chǎn)生的副作用，但成本問題仍然是難以突破的瓶頸。同時(shí)，近年來我國大豆壓榨業(yè)發(fā)展迅猛，生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到年處理大豆7000萬噸的裝機(jī)能力，而如果從中國目前養(yǎng)殖業(yè)每年2800萬噸左右的豆粕需求量來看，養(yǎng)殖需要的大豆處理能力是3600萬噸左右，雖然中國大豆油的消費(fèi)需要4400萬噸左右的大豆處理能力，但近年來在食用油市場不景氣、中國豆粕出口市場極小的前提下，中國的大豆壓榨工廠每年實(shí)際的大豆處理在3700萬噸左右，實(shí)際需求還不到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的53％。再由于近兩年大量廉價(jià)進(jìn)口食用油的強(qiáng)大沖擊，導(dǎo)致國內(nèi)現(xiàn)有的大豆壓榨企業(yè)間的惡性競爭日趨激烈。本來作為一種副產(chǎn)品存在的豆餅粕，卻因?yàn)橛推筠D(zhuǎn)移競爭風(fēng)險(xiǎn)確保利潤而常常成為主產(chǎn)品的事情屢屢發(fā)生。加上國際市場帶來的動(dòng)蕩因素以及善于以價(jià)格作為血拼武器的中國企業(yè)的主觀操作，導(dǎo)致近年來中國的豆餅粕市場更是跌宕起伏，價(jià)格大起大落，行情瞬息萬變，使養(yǎng)殖業(yè)及飼料生產(chǎn)業(yè)的的經(jīng)營利潤失去基本保障，這些現(xiàn)實(shí)元素的存在都嚴(yán)重阻滯了中國豆和粕市場的健康發(fā)展。

2．菜粕   棉粕
油菜籽作為中國農(nóng)業(yè)板塊中重要的經(jīng)濟(jì)作物，其種植十分廣泛。華北南部、華中、華東、華南及東南、西南地區(qū)是中國冬菜籽的主要產(chǎn)地，而以華北、西北、西部及西南部等氣候偏冷的地區(qū)則以種植春菜籽為主。近年來國家農(nóng)業(yè)政策的扶持及油菜籽種植所能帶來的較好的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，使中國已經(jīng)成為世界上最大的油菜籽生產(chǎn)國，自2000年起年產(chǎn)量就已經(jīng)超過1000萬噸，04年更是達(dá)到1318萬噸，占到世界總量的27％左右。同時(shí)，由于近年來中國食用油需求的不斷增長以及飼料加工業(yè)的蓬勃發(fā)展，油菜籽壓榨業(yè)發(fā)展迅速，油菜籽需求量的逐年增長已經(jīng)使中國成為世界上最大的油菜籽進(jìn)口國，雖然自2000年到04年，中國的年均進(jìn)口油菜籽總量只占自產(chǎn)總量的10％左右，但隨著油菜籽需求量的不斷擴(kuò)大，中國油菜籽市場將會(huì)與中國的大豆進(jìn)口貿(mào)易一樣，對(duì)國際市場的依賴性將逐步提高，這帶來的必然是國內(nèi)市場的高風(fēng)險(xiǎn)性，國際市場食用油和油菜籽行情的變化，都會(huì)明顯波及到國內(nèi)市場，導(dǎo)致菜粕行情動(dòng)蕩。

中國油菜籽種植及其加工業(yè)的發(fā)達(dá)，為養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)的發(fā)展提供了豐富的原料資源，每年為中國的養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)出650萬噸左右的菜餅粕。作為油料作物的一部分，油菜籽一樣不會(huì)直接用于養(yǎng)殖業(yè)，用于榨油是其目前已知的唯一用途，而作為副產(chǎn)品的菜餅粕在中國養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)中則得到了普及性的利用，粗蛋白33－38％，氨基酸含量略遜于豆餅粕，是中國飼料特別是水產(chǎn)飼料加工中最常規(guī)使用的植物性蛋白原料之一。每年的5月開始，中國的冬菜籽由南往北陸續(xù)進(jìn)入收割期，6月，菜餅粕既開始大量上市，而此時(shí)又適逢中國水產(chǎn)養(yǎng)殖乃至整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)的旺季，菜餅粕需求極其旺盛。我們同時(shí)注意到的是，由于菜餅粕富含屈唑烷硫銅及硫氫酸鹽，容易引起畜禽甲狀腺腫大和代謝障礙，特別是小雞對(duì)此的反應(yīng)更為強(qiáng)烈，因此菜餅粕在畜禽飼料中的用途大打折扣，但在水產(chǎn)飼料中的副作用則不甚明顯，這也是中國的菜餅粕大量用于水產(chǎn)飼料的原因所在。而對(duì)于改善菜餅粕在畜禽料中應(yīng)用所產(chǎn)生的副作用問題，多年來一直沒有得到行業(yè)內(nèi)足夠的重視并取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。同時(shí)，由于我國目前的油菜籽榨油設(shè)備陳舊落后，加工的技術(shù)含量不高，菜餅粕的色澤、毒性和殘油含量一直不穩(wěn)定，對(duì)飼料成品的色澤、毒性含量、質(zhì)量穩(wěn)定性及保質(zhì)期限都帶來不利影響。再由于產(chǎn)地及生長期的緣故，中國安徽及以北地區(qū)所產(chǎn)油菜籽產(chǎn)出的菜餅粕，其粗蛋白含量普遍比安徽以南地區(qū)的菜餅粕粗蛋白含量低3－5個(gè)百分點(diǎn)，這為飼料企業(yè)的選擇性采購、配方設(shè)計(jì)和產(chǎn)成品的質(zhì)量平衡制造了難度。

需要提及的是，在中國油菜籽主產(chǎn)區(qū)的湖南、湖北及四川、貴州等地，綜合質(zhì)量遜于菜粕但價(jià)格也大大低于菜粕的菜餅產(chǎn)量還非?？捎^。這些地區(qū)的一些油廠由于諸多原因，榨油設(shè)備一直未能改造更新，因此只能生產(chǎn)粗蛋白偏低、毒素和殘油量偏高、色澤偏黑的菜餅。但借助這些地區(qū)油菜籽品質(zhì)好的優(yōu)勢(shì)，該地區(qū)菜餅的粗蛋白含量也完全能夠達(dá)到中國飼料行業(yè)通行的粗蛋白不低于36％的標(biāo)準(zhǔn)。因此，在近兩年飼料行業(yè)競爭日趨熱烈、行業(yè)利潤不斷下滑的情況下，許多飼料企業(yè)出于對(duì)成本的考慮，紛紛放棄質(zhì)量優(yōu)良的菜粕而改用菜餅，使得多年來一直倍受追捧的菜粕遭受意外冷遇，而往年的丑小鴨卻變成了香餑餑。但應(yīng)該承認(rèn)的是，大量使用菜餅將導(dǎo)致飼料成品品質(zhì)的下降。

棉粕作為中國三大常規(guī)植物性飼料蛋白原料之一，近年來為中國養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)的發(fā)展立下了汗馬功勞。中國作為目前世界上最大的棉花生產(chǎn)國，近年來平均年生產(chǎn)皮棉500多萬噸，加上進(jìn)口部分共計(jì)560萬噸左右，為中國成為世界上最大的紡織品生產(chǎn)和出口基地創(chuàng)造了先決條件。不僅如此，棉花種植和進(jìn)口貿(mào)易的發(fā)展理論上還能每年為中國的養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)提供600多萬噸、粗蛋白在40％以上的優(yōu)質(zhì)棉粕，極大地豐富和優(yōu)化了中國的植物性蛋白市場。棉粕，粗蛋白含量38％以上，黃褐色小片狀，與豆粕菜粕一道，多年來一直被大量用于中國的養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)。由于中國多年來在棉花種植及紡織業(yè)方面的突出進(jìn)步，也促進(jìn)了棉花、棉籽的加工工藝和加工設(shè)備的不斷更新。早在95年以前，由于當(dāng)時(shí)的加工工藝落后，用于榨油的棉籽都未進(jìn)行脫絨脫殼，產(chǎn)出的棉粕不僅粗蛋白常常低于飼料行業(yè)通常要求的最低標(biāo)準(zhǔn)38％，而且由于未脫絨脫殼，不但粗纖維含量嚴(yán)重超標(biāo)，影響飼料品質(zhì)，而且飼料企業(yè)生產(chǎn)工藝上制粒也非常困難，制造成本高。因此，當(dāng)時(shí)的棉粕使用還是受到相當(dāng)限制的。近年來，隨著加工工藝的進(jìn)步，棉花加工過程中已經(jīng)開始對(duì)棉籽進(jìn)行部分或全部脫絨脫殼，棉粕品質(zhì)大大提高，粗蛋白指標(biāo)已經(jīng)普遍提高到40％以上，最高已達(dá)50％以上，這極大地拓展了棉粕的應(yīng)用范圍。但由于棉粕所含的棉酚會(huì)導(dǎo)致畜禽出現(xiàn)代謝障礙，而其中的環(huán)丙烯類似物還會(huì)導(dǎo)致雞蛋變質(zhì)，因此，棉粕的應(yīng)用一樣受到一定限制。不過，試驗(yàn)證明棉粕用于水產(chǎn)養(yǎng)殖時(shí)這些副作用幾乎不發(fā)揮作用，因此，棉粕在養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)中的應(yīng)用與菜粕一樣，在水產(chǎn)飼料生產(chǎn)中的應(yīng)用比重更大。同時(shí)，經(jīng)過與人工合成氨基酸的合理調(diào)配，棉粕同菜粕一樣，也可以在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候部分取代豆粕的用量以降低成本。

近年來，隨著物美價(jià)廉的中國紡織品大量走向世界，有關(guān)紡織品的貿(mào)易爭端也隨之產(chǎn)生，以美國和歐盟為主的國家頻頻發(fā)難，對(duì)中國的紡織品說“不”。幾乎每一次有關(guān)紡織品的爭端一起，國內(nèi)的棉花及其產(chǎn)品行情就開始陷入低沉。同時(shí)，作為遠(yuǎn)在中國西部、在中國棉花種植業(yè)發(fā)揮著舉足輕重作用的新疆，由于運(yùn)輸條件的限制，也常常影響著內(nèi)地的棉粕市場，制造了諸多的不穩(wěn)定因素。

豆粕、菜粕、棉粕作為中國養(yǎng)殖和飼料加工業(yè)應(yīng)用最廣泛的三大常規(guī)植物性蛋白原料，既相對(duì)獨(dú)立，又互相掣肘，共同構(gòu)筑了中國蛋白類飼料原料的主要供應(yīng)市場。豆粕作為其中的“老大”，它的市場變化不僅對(duì)菜棉粕市場帶來直接影響，而且對(duì)魚粉、賴氨酸、玉米蛋白粉市場都發(fā)揮明顯作用。而菜棉粕之間相互作用的機(jī)率更大，對(duì)豆粕的反作用相對(duì)較小。但隨著國產(chǎn)棉粕質(zhì)量的不斷提高，棉粕作為植物性蛋白飼料原料的作用正在逐步加強(qiáng)，發(fā)揮作用的空間愈也愈來愈大。