慧通報道：

概述：
中國的飼料工業(yè)起步于七十年代中后期。進入八十年代，在國家改革開放政策的推動下，中國人壓抑了多年的開創(chuàng)力和潛能出現(xiàn)了爆發(fā)性的釋放，各行各業(yè)都以前所未有的速度呈跳躍式向前發(fā)展。養(yǎng)殖業(yè)、飼料行業(yè)也不例外的開拓出一個全新的發(fā)展局面。同一時期，在中國實行改革開放政策、打開國門后迎來的第一家入駐中國的外資企業(yè)－泰國正大集團的推動下，催生了一大批以國有、集體、民營為主體的規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)和飼料加工企業(yè)，中國養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)的發(fā)展在八十年代實現(xiàn)了真正意義上的行業(yè)產業(yè)化。

與此同時，隨著中國種植業(yè)和農產品深加工業(yè)的不斷壯大而逐步興起的飼料原料業(yè)，它的發(fā)展也是如火如荼。蛋白飼料原料作為飼料中最重要的營養(yǎng)組成部分，同時也是飼料成本中最高的部分，在品種開發(fā)和應用技術的深度研究方面，一開始就受到了業(yè)內的高度重視。到九十年代末，可以應用的植物性和動物性蛋白原料已開發(fā)出幾十個品種之多，完全能夠滿足配方設計的營養(yǎng)需求。而且，在應用技術上也是日趨成熟，如大豆、豆粕膨化技術及羽毛粉水解技術的應用等，在九十年代中后期就已經(jīng)得到普及性推廣。盤點目前中國植物性蛋白飼料原料的開發(fā)應用現(xiàn)狀，亮點和丞待解決的問題同時存在。

植物性蛋白原料
改革開放以來，經(jīng)過勤勞的中國農民的艱苦勞作，中國的種植業(yè)取得了長足發(fā)展。大豆、油菜籽、棉花、花生、芝麻以及玉米等糧油及經(jīng)濟作物種植所獲得的巨大豐收，不僅解決了溫飽問題，極大的改善了中國人民的生活質量，而且為確保飼料生產對大數(shù)量多品種的飼料原料的需求奠定了堅實的基礎。同時，農產品深加工行業(yè)的蓬勃發(fā)展，既拓寬了農產品的用途和提高了農產品的附加值，并且深加工所產生的副產品又極大地豐富了飼料用蛋白原料的品種。大豆、油菜籽、棉籽加工所產生的豆餅粕，菜餅粕及棉餅粕，玉米深加工產生的蛋白粉、檸檬渣、胚芽粕等，以及農產品進出口貿易的積極發(fā)展，都為養(yǎng)殖業(yè)及飼料加工業(yè)的發(fā)展提供了充足和豐富的植物性蛋白原料。

1．大豆豆粕
作為世界上最主要的四大大豆生產國之一,中國從2000年開始每年的大豆產量都超過1500萬噸，04年的產量達到了1700萬噸以上。并且所有國產大豆全部為非轉移因產品,這對于十分重視食品安全的歐盟和日韓等國際大豆市場具有相當?shù)奈Α５捎谥袊蠖狗N植技術落后，單位產量及出油率低，生產成本高，因此中國的國產大豆不僅缺乏出口競爭力，在國際市場毫無話語權，就是國內的榨油企業(yè)因為其過高的成本和較低的出油率也對其興趣大減，寧肯舍近求遠到國際市場尋貨也不會過多的就近采用自產大豆。而中國的大豆進口市場，官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明2000年的進口量占到自產總量的68％達1042萬噸，03年以來進口量就開始超過自產量而突破2000萬噸。04年，中國進口大豆2023萬噸，而自產量為1740萬噸，進口量已經(jīng)占到國產量的116％。07年中國進口大豆達到3082萬噸，進口量首次突破3000萬噸大關。2009年更有破4000萬噸大關之勢。中國的大豆進口已經(jīng)占到世界大豆進口總量的1/3,占世界大豆消費總量的18％，成為目前世界上最大的大豆進口國。隨著中國大豆加工業(yè)及飼料生產業(yè)進一步的擴張性發(fā)展，中國國內大豆需求量還將繼續(xù)保持高增長率，大豆供應缺口還將繼續(xù)擴大，對國際市場的依賴性將不斷增強，供需鏈條也變得更加脆弱。中國大豆需求的快速增長，不僅抬升了國際市場的價格水平，同時也造成國內大豆及其產品市場失去了相對獨立性，穩(wěn)定性極差。特別是最近幾年，中國國內大豆及豆餅粕市場行情漲跌頻繁，漲跌周期已經(jīng)不再以季度、月份或者星期來計算，三天漲兩天跌已經(jīng)是司空見慣的事情，國際期貨市場的哪怕一絲風吹草動，或許給中國市場帶來的就是一場強力地震。外盤大豆豆粕期貨市場的變化成為中國市場的晴雨表，成為主導市場的第一決定性因素，而國內供需市場現(xiàn)狀則成為退居第二的決定因素之一。中國大豆進口貿易數(shù)量越來越大、對國際市場的依賴性日益增強是導致國內大豆及豆餅粕市場頻繁動蕩并失去自主權的最主要原因之一。不僅如此，近兩年在國際大豆期貨市場上針對中國買家的炒盤行為已經(jīng)使中國的大豆進口貿易屢屢蒙受重大損失，貿易安全受到嚴重威脅。因此，面對中國以10％的年增長率不斷擴大的大豆需求，如何提高國產大豆的單位產量、提高出油率及作物抗自然災害的能力、降低生產成本等，從而提高產品在國內國際市場上的競爭力，以及提高中國大豆貿易安全、改變中國大豆加工業(yè)產能過剩盲目擴張的局面等，將是中國大豆種植、加工及貿易等相關行業(yè)所面臨的嚴峻課題。

在中國，幾乎不會將大豆直接應用于養(yǎng)殖及飼料生產行業(yè)，大豆在食品行業(yè)的應用相對更廣泛。雖然黃大豆的粗蛋白含量通常都超過了35％，且大豆膨化技術應用也已經(jīng)非常成熟，但出于對成本方面的考量，大豆在實際的養(yǎng)殖及飼料行業(yè)中的應用卻十分有限，只有一小部分企業(yè)在生產高檔乳豬飼料時添加膨化大豆。相反，作為大豆榨油的副產品——豆粕，在養(yǎng)殖及飼料生產中則普遍使用。豆粕，粗蛋白42％－47％，所含氨基酸品種多含量高；豆香味濃郁，適口性及誘食性好；色澤淺黃，用其加工而成的飼料顏色和形狀滿意度高；替代性強，在魚粉價格嚴重高于配方設計時，通過與賴氨酸的合理調配，可以完全取代魚粉，從而規(guī)避高成本帶來的風險。目前，無論是飼料企業(yè)進行全價料生產還是養(yǎng)殖場進行自配料加工，豆粕都已經(jīng)作為一種最常規(guī)的植物性蛋白飼料原料被普遍應用于幾乎所有的飼料品種之中。此外，在中國還有一些簡陋的小作坊式大豆榨油廠，產出的是豆餅而不是豆粕，由于所含殘油量高、粗蛋白偏低、色澤偏深、形狀巨大且堅硬難以粉碎，因此難以成為蛋白原料的主流，飼料加工廠幾乎不會對其感興趣，但由于其低廉的價格而被一些使用自配料的養(yǎng)殖場大量采用。

同時，由于豆餅粕中含一定數(shù)量的過敏原及抗營養(yǎng)因子，有導致畜禽腹瀉等不良作用，影響了豆蛋白在某些飼料特別是仔豬料中的更廣泛應用。因此，如何解決豆餅粕所帶來的不良反應成為豆餅粕應用中丞待解決的問題，雖然研究證明經(jīng)過對豆粕的膨化可以緩解豆粕產生的副作用，但成本問題仍然是難以突破的瓶頸。同時，近年來我國大豆壓榨業(yè)發(fā)展迅猛，生產規(guī)模已經(jīng)達到年處理大豆7000萬噸的裝機能力，而如果從中國目前養(yǎng)殖業(yè)每年2800萬噸左右的豆粕需求量來看，養(yǎng)殖需要的大豆處理能力是3600萬噸左右，雖然中國大豆油的消費需要4400萬噸左右的大豆處理能力，但近年來在食用油市場不景氣、中國豆粕出口市場極小的前提下，中國的大豆壓榨工廠每年實際的大豆處理在3700萬噸左右，實際需求還不到設計產能的53％。再由于近兩年大量廉價進口食用油的強大沖擊，導致國內現(xiàn)有的大豆壓榨企業(yè)間的惡性競爭日趨激烈。本來作為一種副產品存在的豆餅粕，卻因為油企轉移競爭風險確保利潤而常常成為主產品的事情屢屢發(fā)生。加上國際市場帶來的動蕩因素以及善于以價格作為血拼武器的中國企業(yè)的主觀操作，導致近年來中國的豆餅粕市場更是跌宕起伏，價格大起大落，行情瞬息萬變，使養(yǎng)殖業(yè)及飼料生產業(yè)的的經(jīng)營利潤失去基本保障，這些現(xiàn)實元素的存在都嚴重阻滯了中國豆和粕市場的健康發(fā)展。

2．菜粕   棉粕
油菜籽作為中國農業(yè)板塊中重要的經(jīng)濟作物，其種植十分廣泛。華北南部、華中、華東、華南及東南、西南地區(qū)是中國冬菜籽的主要產地，而以華北、西北、西部及西南部等氣候偏冷的地區(qū)則以種植春菜籽為主。近年來國家農業(yè)政策的扶持及油菜籽種植所能帶來的較好的經(jīng)濟回報，使中國已經(jīng)成為世界上最大的油菜籽生產國，自2000年起年產量就已經(jīng)超過1000萬噸，04年更是達到1318萬噸，占到世界總量的27％左右。同時，由于近年來中國食用油需求的不斷增長以及飼料加工業(yè)的蓬勃發(fā)展，油菜籽壓榨業(yè)發(fā)展迅速，油菜籽需求量的逐年增長已經(jīng)使中國成為世界上最大的油菜籽進口國，雖然自2000年到04年，中國的年均進口油菜籽總量只占自產總量的10％左右，但隨著油菜籽需求量的不斷擴大，中國油菜籽市場將會與中國的大豆進口貿易一樣，對國際市場的依賴性將逐步提高，這帶來的必然是國內市場的高風險性，國際市場食用油和油菜籽行情的變化，都會明顯波及到國內市場，導致菜粕行情動蕩。

中國油菜籽種植及其加工業(yè)的發(fā)達，為養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)的發(fā)展提供了豐富的原料資源，每年為中國的養(yǎng)殖業(yè)產出650萬噸左右的菜餅粕。作為油料作物的一部分，油菜籽一樣不會直接用于養(yǎng)殖業(yè)，用于榨油是其目前已知的唯一用途，而作為副產品的菜餅粕在中國養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)中則得到了普及性的利用，粗蛋白33－38％，氨基酸含量略遜于豆餅粕，是中國飼料特別是水產飼料加工中最常規(guī)使用的植物性蛋白原料之一。每年的5月開始，中國的冬菜籽由南往北陸續(xù)進入收割期，6月，菜餅粕既開始大量上市，而此時又適逢中國水產養(yǎng)殖乃至整個養(yǎng)殖業(yè)的旺季，菜餅粕需求極其旺盛。我們同時注意到的是，由于菜餅粕富含屈唑烷硫銅及硫氫酸鹽，容易引起畜禽甲狀腺腫大和代謝障礙，特別是小雞對此的反應更為強烈，因此菜餅粕在畜禽飼料中的用途大打折扣，但在水產飼料中的副作用則不甚明顯，這也是中國的菜餅粕大量用于水產飼料的原因所在。而對于改善菜餅粕在畜禽料中應用所產生的副作用問題，多年來一直沒有得到行業(yè)內足夠的重視并取得實質性的進展。同時，由于我國目前的油菜籽榨油設備陳舊落后，加工的技術含量不高，菜餅粕的色澤、毒性和殘油含量一直不穩(wěn)定，對飼料成品的色澤、毒性含量、質量穩(wěn)定性及保質期限都帶來不利影響。再由于產地及生長期的緣故，中國安徽及以北地區(qū)所產油菜籽產出的菜餅粕，其粗蛋白含量普遍比安徽以南地區(qū)的菜餅粕粗蛋白含量低3－5個百分點，這為飼料企業(yè)的選擇性采購、配方設計和產成品的質量平衡制造了難度。

需要提及的是，在中國油菜籽主產區(qū)的湖南、湖北及四川、貴州等地，綜合質量遜于菜粕但價格也大大低于菜粕的菜餅產量還非?？捎^。這些地區(qū)的一些油廠由于諸多原因，榨油設備一直未能改造更新，因此只能生產粗蛋白偏低、毒素和殘油量偏高、色澤偏黑的菜餅。但借助這些地區(qū)油菜籽品質好的優(yōu)勢，該地區(qū)菜餅的粗蛋白含量也完全能夠達到中國飼料行業(yè)通行的粗蛋白不低于36％的標準。因此，在近兩年飼料行業(yè)競爭日趨熱烈、行業(yè)利潤不斷下滑的情況下，許多飼料企業(yè)出于對成本的考慮，紛紛放棄質量優(yōu)良的菜粕而改用菜餅，使得多年來一直倍受追捧的菜粕遭受意外冷遇，而往年的丑小鴨卻變成了香餑餑。但應該承認的是，大量使用菜餅將導致飼料成品品質的下降。

棉粕作為中國三大常規(guī)植物性飼料蛋白原料之一，近年來為中國養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)的發(fā)展立下了汗馬功勞。中國作為目前世界上最大的棉花生產國，近年來平均年生產皮棉500多萬噸，加上進口部分共計560萬噸左右，為中國成為世界上最大的紡織品生產和出口基地創(chuàng)造了先決條件。不僅如此，棉花種植和進口貿易的發(fā)展理論上還能每年為中國的養(yǎng)殖和飼料生產提供600多萬噸、粗蛋白在40％以上的優(yōu)質棉粕，極大地豐富和優(yōu)化了中國的植物性蛋白市場。棉粕，粗蛋白含量38％以上，黃褐色小片狀，與豆粕菜粕一道，多年來一直被大量用于中國的養(yǎng)殖和飼料生產。由于中國多年來在棉花種植及紡織業(yè)方面的突出進步，也促進了棉花、棉籽的加工工藝和加工設備的不斷更新。早在95年以前，由于當時的加工工藝落后，用于榨油的棉籽都未進行脫絨脫殼，產出的棉粕不僅粗蛋白常常低于飼料行業(yè)通常要求的最低標準38％，而且由于未脫絨脫殼，不但粗纖維含量嚴重超標，影響飼料品質，而且飼料企業(yè)生產工藝上制粒也非常困難，制造成本高。因此，當時的棉粕使用還是受到相當限制的。近年來，隨著加工工藝的進步，棉花加工過程中已經(jīng)開始對棉籽進行部分或全部脫絨脫殼，棉粕品質大大提高，粗蛋白指標已經(jīng)普遍提高到40％以上，最高已達50％以上，這極大地拓展了棉粕的應用范圍。但由于棉粕所含的棉酚會導致畜禽出現(xiàn)代謝障礙，而其中的環(huán)丙烯類似物還會導致雞蛋變質，因此，棉粕的應用一樣受到一定限制。不過，試驗證明棉粕用于水產養(yǎng)殖時這些副作用幾乎不發(fā)揮作用，因此，棉粕在養(yǎng)殖和飼料生產中的應用與菜粕一樣，在水產飼料生產中的應用比重更大。同時，經(jīng)過與人工合成氨基酸的合理調配，棉粕同菜粕一樣，也可以在適當?shù)臅r候部分取代豆粕的用量以降低成本。

近年來，隨著物美價廉的中國紡織品大量走向世界，有關紡織品的貿易爭端也隨之產生，以美國和歐盟為主的國家頻頻發(fā)難，對中國的紡織品說“不”。幾乎每一次有關紡織品的爭端一起，國內的棉花及其產品行情就開始陷入低沉。同時，作為遠在中國西部、在中國棉花種植業(yè)發(fā)揮著舉足輕重作用的新疆，由于運輸條件的限制，也常常影響著內地的棉粕市場，制造了諸多的不穩(wěn)定因素。

豆粕、菜粕、棉粕作為中國養(yǎng)殖和飼料加工業(yè)應用最廣泛的三大常規(guī)植物性蛋白原料，既相對獨立，又互相掣肘，共同構筑了中國蛋白類飼料原料的主要供應市場。豆粕作為其中的“老大”，它的市場變化不僅對菜棉粕市場帶來直接影響，而且對魚粉、賴氨酸、玉米蛋白粉市場都發(fā)揮明顯作用。而菜棉粕之間相互作用的機率更大，對豆粕的反作用相對較小。但隨著國產棉粕質量的不斷提高，棉粕作為植物性蛋白飼料原料的作用正在逐步加強，發(fā)揮作用的空間愈也愈來愈大。