慧通綜合報道：

【外盤動態(tài)】

貿(mào)易戰(zhàn)陰云重創(chuàng)歐美市場 道指暴跌逾700點(diǎn)：歐美股市周四遭遇重挫，道指收盤暴跌逾700點(diǎn)。特朗普簽署備忘錄將對中國商品大規(guī)模征收關(guān)稅，令投資者對貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂情緒加重，股市承壓下挫。

波音蘋果等美國企業(yè)股價大跌：特朗普對中國商品加征關(guān)稅的消息導(dǎo)致美股市場上的波音股價大跌5.19%，報319.61美元，蘋果股價下挫1.42%，高通跌2.17%，博通跌0.95%，英偉達(dá)跌2.70%，英特爾跌1.42%，德州儀器跌4.34%，美光科技跌3.44%。除科技股外，在中國開展大量業(yè)務(wù)的耐克股價跌2.91%，3M公司跌4.69%，通用汽車跌3.27，星巴克跌1.20%。此外，有一半以上的營收來自于中國澳門特別行政區(qū)的博彩行業(yè)巨頭Las Vegas Sands（NYSE:LVS）收跌2.70%，而永利度假村跌1.89%。

貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險重磅來襲 中概股哀鴻遍野：中概股普遍大跌，多只個股的跌幅都達(dá)到了5%以上，個別股票跌近一成。其中，寶尊電商收跌9.96%，唯品會跌9.80%，瑞思教育跌9.16%，宜人貸跌8.32%。與此同時，也有個別中概股逆市上揚(yáng)，其中盛世樂居大漲7.42%，寺庫漲4.50%。

歐股大跌1.6% 創(chuàng)三周收盤新低：歐洲股市周四下跌，創(chuàng)下了三個星期以來的最低收盤水平，原因是一場全球貿(mào)易戰(zhàn)可能爆發(fā)的風(fēng)險引發(fā)了市場憂慮。泛歐斯托克600指數(shù)下跌1.6%，報收于369.15點(diǎn)，創(chuàng)3月2日以來收盤新低。

國際原油下挫逾1% 貿(mào)易戰(zhàn)憂慮引發(fā)獲利回吐：原油期貨價格周四收盤下跌，從此前一個交易日觸及的七周收盤高點(diǎn)回落，原因是美國原油產(chǎn)量增長給市場帶來了壓力。與此同時，一場全球貿(mào)易戰(zhàn)可能爆發(fā)的風(fēng)險導(dǎo)致股市承壓。美油收跌1.3%，報64.30美元；布油收跌0.8%，報68.91美元。

金價收漲0.5% 創(chuàng)兩周多最高收盤價：黃金期貨價格周四上漲，創(chuàng)下兩個多星期以來的最高收盤價，原因是有跡象表明美聯(lián)儲將在今年堅持實(shí)施較為保守的利率政策，從而導(dǎo)致美元匯率下跌。金價收漲0.5%，報1327.40美元。

消息稱日本金融廳對幣安發(fā)出警告 比特幣跌破9000美元：比特幣價格在周四的交易中未能守住9000美元關(guān)口。此前有報道稱日本金融廳（FSA）計劃對總部設(shè)在中國香港的加密數(shù)字貨幣交易所幣安（Binance）發(fā)出警告，原因是該交易所在未經(jīng)注冊的情況下就在日本國內(nèi)開展業(yè)務(wù)。

【國際宏觀】

特朗普簽署備忘錄將對中國商品大規(guī)模征收關(guān)稅：據(jù)新華社，美國總統(tǒng)特朗普22日簽署總統(tǒng)備忘錄，依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果，將對從中國進(jìn)口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅，并限制中國企業(yè)對美投資并購。特朗普在白宮簽字前對媒體說，涉及征稅的中國商品規(guī)模可達(dá)600億美元。中國商務(wù)部此前表示，中方絕不會坐視合法權(quán)益受到損害，必將采取所有必要措施，堅決捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。

中國駐美使館稱若美國執(zhí)意打貿(mào)易戰(zhàn) 中國將奉陪到底：中國駐美使館發(fā)表聲明稱，一直以來，中方本著相互尊重、合作共贏的原則，為解決中美經(jīng)貿(mào)問題作出了大量努力，顯示了極大誠意，并提出了合理建議。中方不希望打貿(mào)易戰(zhàn)，但絕不懼怕貿(mào)易戰(zhàn)，有信心、有能力應(yīng)對任何挑戰(zhàn)。如果美方執(zhí)意要打，我們將奉陪到底，并采取所有必要措施堅決捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。

WTO承認(rèn)美對華征反補(bǔ)貼稅違規(guī) 俄媒稱中國取得局部勝利：俄媒稱，世界貿(mào)易組織（WTO）21日消息稱，世貿(mào)組織承認(rèn)美國使用不正確價格基準(zhǔn)對一系列中國商品征收了反補(bǔ)貼稅。中國在WTO取得與美6年“進(jìn)口關(guān)稅之爭”局部勝利。

歐美業(yè)界紛紛譴責(zé)特朗普對華商品加稅計劃：對于特朗普的這項(xiàng)關(guān)稅計劃，歐美業(yè)界紛紛作出了譴責(zé)。德國經(jīng)濟(jì)研究所（IFO）的負(fù)責(zé)人克萊門斯·富斯特（Clemens Fuest）表示：“以往征收關(guān)稅的經(jīng)驗(yàn)表明，如果一個國家開征關(guān)稅，那么其他國家就將隨之采取報復(fù)行動，而整體來說所有人都將受到負(fù)面影響。”美中貿(mào)易全國委員會會長傅強(qiáng)恩（John Frisbie）和“商業(yè)圓桌會議”（Business Roundtable）組織也紛紛發(fā)聲譴責(zé)。

為避免政府再度停擺 美眾議院通過1.3萬億開支議案：美國國會眾議院256-167票批準(zhǔn)1.3萬億美元綜合性政府開支議案，若獲得參議院批準(zhǔn)和特朗普簽字，將意味著聯(lián)邦政府到本財年末（9月底）都不會關(guān)門。參議院必須在周五午夜之前通過立法，不然，美國政府將陷入年內(nèi)第三次停擺。

美國同意豁免對歐洲、澳大利亞和巴西等國的鋼鋁關(guān)稅：據(jù)彭博報道，美國貿(mào)易代表Robert Lighthizer說，美國將豁免包括歐洲，澳大利亞， 韓國、阿根廷和巴西在內(nèi)的盟友的鋼鐵和鋁關(guān)稅。上述關(guān)稅定于周五生效。

英國央行按兵不動 重申加息將是有限的漸進(jìn)的：英國3月22日當(dāng)周央行利率決議0.5%，預(yù)期0.5%，前值0.5%。英國3月央行政府債券購買規(guī)模4350億，預(yù)期4350億，前值4350億。英國央行稱，未來央行加息將是漸進(jìn)且有限的。在未來一段時間仍需要繼續(xù)當(dāng)前持續(xù)進(jìn)行的貨幣政策收緊，以使得通脹重回目標(biāo)。美國關(guān)稅的直接影響可能有限，但全球貿(mào)易保護(hù)主義的不斷升溫可能產(chǎn)生重大的消極影響。

【大公司新聞】

特朗普要限制中企血拼 這些擬投資美國的A股公司值得關(guān)注：據(jù)新華社報道，美國總統(tǒng)特朗普22日簽署總統(tǒng)備忘錄，依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果，將對從中國進(jìn)口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅，并限制中國企業(yè)對美投資并購。彭博報道稱，深圳能源(000027 CH)、長城汽車(601633 CH)、美的集團(tuán)(000333 CH)、中源協(xié)和（600645 CH）和聯(lián)絡(luò)互動（002280 CH）等已披露對美投資計劃的A股上市公司或值得投資者關(guān)注。

大連機(jī)床巨額債務(wù)破產(chǎn)重整 偽造合同虛構(gòu)7.6億元應(yīng)收賬款：大連機(jī)床不僅僅有普通的債務(wù)危機(jī)，2016年9月至11月間，大連機(jī)床等通過虛構(gòu)應(yīng)收賬款、偽造合同和公章等方式，從信托機(jī)構(gòu)“騙取”資金6億元，或涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。截止1月31日破產(chǎn)重整債權(quán)申報截止日，與大連機(jī)床相關(guān)聯(lián)5家企業(yè)累計接收來自200余家債權(quán)人申報的債權(quán)300多億元，其中或有因擔(dān)保債權(quán)等重復(fù)申報情況，有關(guān)方面正在對這些債權(quán)工作進(jìn)行審查認(rèn)定。

中國石油去年凈利潤近228億元：中國石油天然氣股份有限公司披露的年報顯示，按照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則，2017年全年，中石油（601857.SH，00857.HK）營業(yè)額為20158.9億元人民幣，同比增長24.7%；歸屬于母公司股東的凈利潤為227.98億元，同比增長190.2%；凈資產(chǎn)收益率1.9%，同比上升1.2個百分點(diǎn)；基本每股收益0.12元。上述業(yè)績增長的主要原因是原油、天然氣、成品油價格比上年同期上升。

中國移動2017年凈利潤1143億，將下調(diào)移動資費(fèi)超過30%：中國移動（00941.HK）發(fā)布2017年度業(yè)績報告，2017財年全年凈利潤為1143億元人民幣，同比增長5.1%；營運(yùn)收入為人民幣7405億元，同比增長4.5%。在業(yè)績報告上，中國移動表示年內(nèi)將下調(diào)移動資費(fèi)超過30%。

中信證券救市資金浮盈近11%:2017年，A股市場藍(lán)籌股、白馬股唱主角，中小創(chuàng)個股則整體低迷，那證金公司的“炒股”成績又如何？今晚，中信證券（600030.SH，06030.HK）披露年報，其投資于證金公司專戶的救市資金最新賬簿曝光：年報顯示，中信證券對專戶投資的成本為156.75億元，2017年末的公允價值為173.92億元。也就是說，中信證券的救市資金已浮盈高達(dá)10.95%。而2016年中信證券救市資金浮虧6.14%；2017年上半年為浮盈1.2%。

海航集團(tuán)結(jié)清拖欠中國航油的逾30億元人民幣油款:路透援引兩位消息人士周四稱，中國海航集團(tuán)已支付逾30億元人民幣(4.745億美元)航空煤油款項(xiàng)，從而結(jié)束與一家國有航油公司持續(xù)數(shù)月的爭端。其中一位消息人士說，海航集團(tuán)上周以現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳方式結(jié)清中國航空油料集團(tuán)的款項(xiàng)。

51信用卡遞交赴港IPO招股書 去年凈利超7億元：中國線上信用卡管理平臺——51信用卡正式向香港交易所遞交招股書，承銷商為花旗銀行和招商證券。51信用卡2015年、2016年、2017年的營收總額依次約為8973萬元、5.71億元、22.69億元，復(fù)合年增長率為402.9%，與之相對應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈利潤分別約為-1.01億元、0.53億元、7.44億元，已經(jīng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利，并增幅明顯。

蘋果二季度提前測試生產(chǎn)新iPhone 避免出現(xiàn)產(chǎn)能問題：據(jù)悉，蘋果從今年第二季度開始會試生產(chǎn)2018年新款iPhone智能手機(jī)。蘋果在去年由于iPhone X的3D面部識別傳感器組件產(chǎn)能問題遭遇了生產(chǎn)瓶頸，今年蘋果希望能夠提供及時調(diào)整避免再次出現(xiàn)類似的現(xiàn)象。

亞馬遜發(fā)布無人機(jī)新專利 可根據(jù)人類手勢送貨：最近，亞馬遜（NASDAQ:AMZN）申請了一個有關(guān)無人機(jī)的新專利。據(jù)該專利介紹，此無人機(jī)可以對人類的手勢和行為做出響應(yīng)，比如揮手、指向、閃燈、和講話等。

數(shù)據(jù)顯示特斯拉Model 3生產(chǎn)速度加快 或達(dá)每周2000輛：雖然分析師對特斯拉（NASDAQ:TSLA）實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)并不樂觀，但該公司最近注冊的Model 3車輛識別碼（VIN）正顯著增加，顯示出該車的產(chǎn)能可能已接近每周2000輛。

美司法部督促聯(lián)邦法官反對AT&T收購時代華納：周四特朗普政府督促一名聯(lián)邦法官阻止美國電信巨頭AT&T（NYSE:T）以850億美元價格收購時代華納（NYSE:TWX）的計劃，并表示該交易會使得AT&T擁有一把用來損害競爭、提升價格的“武器”。

【A股盤前】

宏觀：

央行稱公開市場操作利率小幅上行符合市場預(yù)期: 2018年3月22日人民銀行開展的逆回購中標(biāo)利率小幅上行5個基點(diǎn)，對此，人民銀行公開市場業(yè)務(wù)操作室負(fù)責(zé)人表示，此次公開市場操作利率小幅上行符合市場預(yù)期，也是市場對美聯(lián)儲剛剛加息的正常反應(yīng)。

國辦印發(fā)關(guān)于促進(jìn)全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見:日前國辦印發(fā)關(guān)于促進(jìn)全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見。指導(dǎo)意見提出，推進(jìn)全域統(tǒng)籌規(guī)劃、全域合理布局、全域服務(wù)提升、全域系統(tǒng)營銷，構(gòu)建良好自然生態(tài)環(huán)境、人文社會環(huán)境和放心旅游消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)全域宜居宜業(yè)宜游。加大旅游產(chǎn)業(yè)融合開放力度，提升科技水平、文化內(nèi)涵、綠色含量，增加創(chuàng)意產(chǎn)品、體驗(yàn)產(chǎn)品、定制產(chǎn)品。把旅游業(yè)作為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要支撐，發(fā)揮旅游“一業(yè)興百業(yè)”的帶動作用，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級，孵化一批新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)。

金融市場：

滬深交所就資產(chǎn)支持證券存續(xù)期風(fēng)險管理等發(fā)征求意見稿:滬、深交所下發(fā)通知，就《資產(chǎn)支持證券存續(xù)期信用風(fēng)險管理指引（試行）（征求意見稿）》和《資產(chǎn)支持證券定期報告內(nèi)容與格式指引（征求意見稿）》公開征求意見。兩項(xiàng)指引系為提升資產(chǎn)支持證券定期報告信息披露質(zhì)量，保護(hù)投資者合法權(quán)益。

香港金管局會保證港元不弱于7.85:香港金融管理局總裁陳德霖22日表示，美國利率上升后，（港匯）可能短期內(nèi)觸及7.85的弱方兌換保證水平，屆時我們會買港元沽（賣）美元，貨幣基礎(chǔ)會收縮，為港元利率正?；峁l件。他再次重申，金管局會保證港元不會弱于7.8500，這是聯(lián)匯制度的設(shè)計和運(yùn)作，大家毋須擔(dān)心。

“忽悠式”重組被亮劍 財務(wù)造假必被處罰：上交所發(fā)布投資者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管案例解讀，在重組實(shí)踐中，個別上市公司、重組方及實(shí)控人，在重組上市過程中的信息披露存在違法違規(guī)行為，意圖通過忽悠式重組上市，侵害上市公司及投資者利益。對此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)用于亮劍，嚴(yán)厲查處。同時，提示投資者理性分析判斷，不要盲目跟風(fēng)炒作，追逐題材概念，防止遭受虛假披露等違法違規(guī)行為的侵害。

新三板企業(yè)撤回IPO申請潮起 3月已有9家：近日屢屢傳來關(guān)于IPO的重磅消息，先是證監(jiān)會明確提出“IPO被否三年內(nèi)不得借殼”，后又傳出監(jiān)管層要求IPO在審企業(yè)，近3年凈利潤合計不低于1億元。傳聞雖尚未獲證實(shí)，但終止IPO潮似已出現(xiàn)了。比如在新三板，3月份以來就有9家企業(yè)宣布撤回IPO申請，此外，3月至今還有3家新三板公司公告終止上市輔導(dǎo)。

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