慧通綜合報(bào)道：

【外盤動(dòng)態(tài)】

納指下挫逾1% 科技股領(lǐng)跌市場：美國股市周二高開低走，道指收跌171點(diǎn)。因特朗普叫停博通、高通收購案，科技股領(lǐng)跌美股市場，納指跌超1%，結(jié)束此前連續(xù)7日上漲的行情。美國總統(tǒng)特朗普解除蒂勒森的國務(wù)卿職務(wù)，現(xiàn)任中情局局長蓬佩奧將接任國務(wù)卿職務(wù)，市場預(yù)計(jì)新任國務(wù)卿可能是個(gè)鷹派。

中概股多數(shù)下跌 鳳凰新媒體跌逾12%：中國概念股多數(shù)下跌，其中跌幅較大的公司包括鳳凰新媒體（跌12.24%）、趣店（跌7.75%）、銀科控股（跌7.34%）和樂信（跌6.37%）等。另一方面，漲幅較大的公司則包括和信貸（漲3.41%）和紅黃藍(lán)（漲3.10%）等。

歐股下挫1% 終結(jié)六連漲走勢(shì)：歐洲股市周二收盤下跌，終結(jié)了此前六個(gè)交易日的連續(xù)上漲走勢(shì)，原因是在一系列表現(xiàn)溫和的通脹數(shù)據(jù)公布以后，歐元和英鎊兌美元的匯率均有所下跌。泛歐斯托克600指數(shù)下跌1%，報(bào)收于375.47點(diǎn)，創(chuàng)3月2日以來最大單日跌幅。

金價(jià)收漲0.5% 創(chuàng)一周最大單日漲幅：黃金期貨價(jià)格周二收盤上漲，創(chuàng)下了一個(gè)星期以來的最大單日漲幅，部分原因是美元匯率有所下跌。與此同時(shí)，特朗普宣布解除國務(wù)卿雷克斯·蒂勒森（Rex Tillerson）的職務(wù)，也幫助提升了黃金的避險(xiǎn)需求。金價(jià)收漲0.5%，報(bào)1327.10美元。

美油跌逾1% 市場預(yù)計(jì)美國原油庫存將繼續(xù)增長：原油期貨價(jià)格周二收盤下跌，五個(gè)交易日以來第四次走低，原因是交易商預(yù)計(jì)美國上周原油庫存將連續(xù)第三個(gè)星期增長。美油收跌1.1%，報(bào)60.71美元；布油收跌0.5%，報(bào)64.64美元。

【國際宏觀】

歐盟稱其考慮將對(duì)華鋁箔反傾銷稅延長五年：歐盟委員會(huì)表示，因懷疑中國以低于成本的價(jià)格在歐洲銷售用于消費(fèi)品包裝的鋁箔卷材料，將考慮對(duì)中國出口的不超過10公斤(22磅)的鋁箔卷再征收五年關(guān)稅。

歐盟或與其他國家聯(lián)手對(duì)特朗普鋼鋁關(guān)稅采取報(bào)復(fù)行動(dòng)：法國經(jīng)濟(jì)和財(cái)政部長布魯諾·勒梅爾(Bruno Le Maire)向CNBC表示，歐盟各國應(yīng)該聯(lián)合起來對(duì)美國鋼鋁進(jìn)口關(guān)稅做出反應(yīng)，并表示歐盟可能會(huì)與歐洲以外的國家聯(lián)手采取報(bào)復(fù)行動(dòng)。

美國2月CPI同比上升2.2% 符合預(yù)期：美國2月CPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)期上升0.2%，前值上升0.5%。美國2月CPI同比上升2.2%，預(yù)期上升2.2%，前值上升2.1%。美國2月核心CPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)期上升0.2%，前值上升0.3%。美國2月核心CPI同比上升1.8%，預(yù)期上升1.8%，前值上升1.8%。

OECD上調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期 但警告貿(mào)易戰(zhàn)威脅經(jīng)濟(jì)前景：據(jù)經(jīng)合組織(OECD)預(yù)計(jì)，今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增速將接近4%，高于此前預(yù)期，但同時(shí)警告稱貿(mào)易戰(zhàn)可能會(huì)讓近幾年的經(jīng)濟(jì)增勢(shì)倒退。

英國估計(jì)脫歐賬單規(guī)模將達(dá)371億英鎊：英國預(yù)算責(zé)任辦公室估計(jì)，英國將為脫離歐盟支付371億英鎊的賬單，其中大約75%的支付時(shí)間落在五年的預(yù)測(cè)期內(nèi)。

IMF敦促G20聯(lián)手監(jiān)管加密貨幣的“黑暗面”：國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德表示，基金組織可以在協(xié)調(diào)全球監(jiān)管加密貨幣方面發(fā)揮核心作用，令它們不被用于非法目的。她在周二發(fā)表博客文章，對(duì)數(shù)字貨幣的“黑暗面”及其被用于恐怖主義融資或便利洗錢的可能性提出了警告。

外媒稱韓國計(jì)劃為ICO開綠燈：據(jù)外媒報(bào)道，韓國正在著手制定與ICO（首次代幣發(fā)行）相關(guān)的政策，這將為韓國公司在加密貨幣市場上融資敞開大門。

【大公司新聞】

雷軍辭去獵豹移動(dòng)董事長 CEO傅盛繼任：獵豹移動(dòng)（NYSE:CMCM）宣布了一系列董事會(huì)成員變動(dòng)，雷軍已主動(dòng)遞交辭呈，辭去公司董事長之職，不再擔(dān)任公司董事，轉(zhuǎn)而出任公司顧問。雷軍辭職后，公司CEO傅盛將繼任董事長。

螞蟻金服1.845億美元入股巴基斯坦TMB 打造當(dāng)?shù)匕?ldquo;支付寶”：北京時(shí)間3月13日晚，挪威Telenor集團(tuán)和螞蟻金服聯(lián)合宣布，雙方已達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。螞蟻金服將出資1．845億美元，購入前者在巴基斯坦的子公司TMB（TelenorMicrofinanceBank）45%股權(quán)。

樂視網(wǎng)漲停 中信證券上海分公司買入1.1億元： 3月13日，樂視網(wǎng)漲停，交易所盤后數(shù)據(jù)顯示，中信證券上海分公司買入1.1億元，民生證券河南分公司賣出1232萬元。光大證券慈溪觀海衛(wèi)買入3222萬元；長城證券杭州文一西路、銀河證券廈門美湖路、中信證券杭州市心南路均買入超2000萬元。

特斯拉在華建廠未擱置 仍在推進(jìn)中：上海市政府表示，特斯拉和上海有關(guān)部門就建立一家當(dāng)?shù)刂圃旃S的談判仍在進(jìn)行中。上海市政府稱“雙方將繼續(xù)深入研究特斯拉在華建廠計(jì)劃。目前細(xì)節(jié)仍在討論中，一旦有任何消息被證實(shí)，我們將盡快宣布。”

大眾未來五年將推50款電動(dòng)車 目標(biāo)直指特斯拉：大眾集團(tuán)承諾，該集團(tuán)將在未來五年時(shí)間里推出50種新款電動(dòng)汽車和30種新款混合動(dòng)力車型，并將在全球范圍內(nèi)建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施，目標(biāo)是反超美國特斯拉（NASDAQ:TSLA）公司，后者是電動(dòng)汽車領(lǐng)域中的先驅(qū)。

大眾汽車簽署價(jià)值200億歐元的歐洲、中國電池訂單：大眾汽車周二表示，為推進(jìn)向零排放汽車的轉(zhuǎn)型，該公司已選定合作伙伴，為公司在歐洲、中國的電動(dòng)車項(xiàng)目提供價(jià)值約200億歐元(約合247億美元)的電池和相關(guān)技術(shù)。

蘋果開發(fā)者大會(huì)6月4日舉行 關(guān)注iOS 12和新硬件：蘋果年度全球開發(fā)者大會(huì)(WWDC)將于今年6月舉行，地點(diǎn)依然選擇在去年的主辦地加州圣何塞的McEnery演藝中心。今年的WWDC，蘋果有望推出 iOS 12，macOS 10.13.4，tvOS 12，watchOS 5 以及有關(guān) HomePod 的軟件。同時(shí)有傳聞稱，蘋果可能會(huì)利用此次大會(huì)推出新款低價(jià) MacBook Air 機(jī)型，并有望推出配備 Face ID 的 iPad Pro。

傳蘋果在做11寸iPad，iPhone SE上半年不會(huì)更新了：媒體爆料稱，蘋果將iPad Pro產(chǎn)品線的大更新放在了6月份的WWDC上，10.5英寸的iPad Pro將升級(jí)至11英寸，而12.9英寸的版本也會(huì)進(jìn)行相應(yīng)升級(jí)。同時(shí)，許多人等待的小屏iPhone SE二代恐怕在上半年不會(huì)有動(dòng)靜了，蘋果的新品發(fā)布會(huì)還是會(huì)安排在今年9月份。

緯創(chuàng)在印度買地終于獲批 將投資1億美元建iPhone工廠：據(jù)印度政府的兩位官員稱，蘋果公司代工廠商緯創(chuàng)(Wistron)在印度買地建廠的計(jì)劃已經(jīng)獲得批準(zhǔn)。

美國企業(yè)聲譽(yù)排行：亞馬遜三連冠 蘋果谷歌大不如前：民調(diào)機(jī)構(gòu)Harris Poll周二發(fā)布了2018年度企業(yè)聲譽(yù)的民意調(diào)查報(bào)告，蘋果和谷歌的企業(yè)聲譽(yù)排名顯著下滑，而亞馬遜（NASDAQ:AMZN）則連續(xù)三年高居榜首，全球市值前三大公司境遇迥異。

英國考慮對(duì)谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭征收收入稅：英國政府稱其正在考慮對(duì)Facebook（NASDAQ:FB）和Alphabet（NASDAQ:GOOGLE）旗下谷歌部門等互聯(lián)網(wǎng)公司的營收征稅，直到國際稅務(wù)規(guī)則得到更改時(shí)為止，此舉旨在應(yīng)對(duì)這些數(shù)字巨頭在各個(gè)司法管轄區(qū)之間轉(zhuǎn)移銷售額和利潤的作法。

中國有條件批準(zhǔn)拜耳收購孟山都計(jì)劃：商務(wù)部周二表示，已有條件批準(zhǔn)拜耳公司收購孟山都公司（NYSE:MON）的計(jì)劃，條件包括買方必須剝離部分資產(chǎn)等。

博通強(qiáng)烈反對(duì)特朗普對(duì)高通的收購提出任何國家安全的擔(dān)憂：已經(jīng)進(jìn)行了4個(gè)月的全球半導(dǎo)體行業(yè)最高金額收購案，或就此被美國總統(tǒng)特朗普以行政命令取代美國外國投資委員會(huì)（CFIUS）審查命令而叫停。3月13日，高通（NASDAQ:QCOM）發(fā)布公告稱其收到總統(tǒng)令，要求博通（NASDAQ:AVGO）和高通應(yīng)立即并永久放棄擬議的收購，博通的所有被提名的董事也被取消參選高通公司董事的資格。博通對(duì)此發(fā)布公告稱其正在評(píng)審該命令，強(qiáng)烈反對(duì)其對(duì)高通的收購提出任何國家安全的擔(dān)憂。

十年來最大醫(yī)藥業(yè)并購接近達(dá)成！雙方公司股東已批準(zhǔn)：在獲得絕大多數(shù)公司股東支持后，全球醫(yī)藥業(yè)十年來最大并購案接近達(dá)成。在當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日舉行的特別會(huì)議上，美國最大藥品零售商CVS Health（NYSE:CVS）超過98%的股東贊成并購安泰保險(xiǎn)（Aetna，NYSE:AET），而97%的安泰股東也贊成這筆交易。

法興銀行收購德國商業(yè)銀行EMC部門已進(jìn)入單獨(dú)會(huì)談：法國興業(yè)銀行(PA:SOGN)已就收購德國商業(yè)銀行(DE:CBKG)的股票、市場和大宗商品(EMC)部門進(jìn)入到了單獨(dú)會(huì)談階段。此前法興已擊敗了競購對(duì)手高盛(NYSE:GS)。

芬蘭政府購買諾基亞3.3%股權(quán) 增強(qiáng)國家所有權(quán)：芬蘭政府投資機(jī)構(gòu)Solidium周二表示，它已購買了諾基亞3.3%的股權(quán)以加強(qiáng)芬蘭對(duì)這家電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的所有權(quán)。

海外上市艱難 沙特阿美世紀(jì)IPO或轉(zhuǎn)戰(zhàn)本地：路透社稱，繼上周宣布IPO將推遲到2019年后，沙特阿美或?qū)⑷∠Ｍ馍鲜杏?jì)劃，轉(zhuǎn)戰(zhàn)沙特國內(nèi)股市Tadawul。沙特高層對(duì)上市地點(diǎn)想法不一致、英美要求披露大量敏感信息或是海外上市遇阻之原因。

中投或已清倉黑石股權(quán)：英國《金融時(shí)報(bào)》消息稱，中國主權(quán)財(cái)富基金中投公司據(jù)稱已經(jīng)拋售將近11年前開始持有的黑石（Blackstone）股權(quán)。30億美元購買黑石股權(quán)是中投的第一筆投資?！督鹑跁r(shí)報(bào)》援引中投高管消息稱，中投是逐步清倉的，特朗普上臺(tái)前已經(jīng)拋售多數(shù)股權(quán)。

德國公用事業(yè)公司萊茵集團(tuán)(RWE)和競爭對(duì)手德國意昂集團(tuán)(E.ON)表示，將分拆萊茵集團(tuán)旗下德國市值最大的能源公司Innogy，并分割資產(chǎn)進(jìn)行互換。萊茵集團(tuán)將把Innogy的76.8%股權(quán)出售給意昂。意昂同意將大部分可再生能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給萊茵集團(tuán)。通過這一交易，意昂將擴(kuò)大其電網(wǎng)和零售業(yè)務(wù)，而萊茵將形成一套長期的再生能源策略。這次調(diào)整將使萊茵集團(tuán)成為歐洲第三大可再生能源供應(yīng)商，意昂集團(tuán)將擁有歐洲大陸最大的電網(wǎng)和能源零售公司之一。

日本富士通(Fujitsu)與中國上海儀電(集團(tuán))有限公司成立了合資公司，共同推廣使用最尖端IT技術(shù)的“智能制造”。雙方將加強(qiáng)合作，共同開發(fā)和銷售利用大數(shù)據(jù)分析和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的制造業(yè)用系統(tǒng)。

通用電氣(GE)在向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的一份報(bào)告中表示，由于2017財(cái)年業(yè)績欠佳，通用電氣總部的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人，包括前任和現(xiàn)任首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官、副董事長、首席律顧問和人力資源總監(jiān)，將不會(huì)獲得獎(jiǎng)金，這在通用電氣歷史上還是第一次。

【A股盤前】

宏觀：

金融監(jiān)管“一行兩會(huì)”新格局：權(quán)責(zé)再劃分，人事待調(diào)整：在中國運(yùn)行達(dá)15年、“一行三會(huì)”的分業(yè)金融監(jiān)管格局即將打破。3月13日公布的國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案提出，將中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的職責(zé)整合，組建中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，作為國務(wù)院直屬事業(yè)單位。新組合的銀保會(huì)主要職責(zé)是，依照法律法規(guī)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)，維護(hù)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)合法、穩(wěn)健進(jìn)行，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益，維護(hù)金融穩(wěn)定。在這一版改革方案中，證監(jiān)會(huì)相關(guān)職能是否變動(dòng)并未被提及。若此方案在兩會(huì)上獲得通過，未來中國金融監(jiān)管體制就將形成新的“一行兩會(huì)”結(jié)構(gòu)：中國人民銀行、中國證監(jiān)會(huì)、中國銀保監(jiān)會(huì)，中國運(yùn)行達(dá)15年的“一行三會(huì)”模式也將從歷史舞臺(tái)謝幕。

今年樓市政策基調(diào)：差別化調(diào)控 租售并舉：2018年樓市調(diào)控的政策基調(diào)已經(jīng)確定。今年的政府工作報(bào)告再次明確，堅(jiān)持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，落實(shí)地方主體責(zé)任，繼續(xù)實(shí)行差別化調(diào)控，建立健全長效機(jī)制，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。支持居民自住購房需求，培育租房租賃市場，發(fā)展共有產(chǎn)權(quán)住房。加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，讓廣大人民群眾早日實(shí)現(xiàn)安居宜居。

上海將鼓勵(lì)上市公司加大實(shí)施股權(quán)期權(quán)、分紅激勵(lì)力度：上海國資國企將總結(jié)市管企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人薪酬制度改革試點(diǎn)情況，嚴(yán)格業(yè)績考核，完善市場化機(jī)制，一司一策穩(wěn)妥推進(jìn)。鼓勵(lì)上市公司、科技型企業(yè)、國有創(chuàng)投企業(yè)加大實(shí)施股權(quán)期權(quán)、分紅激勵(lì)和跟投試點(diǎn)力度。

成品油調(diào)價(jià)窗口今日開啟 或迎2018年首次擱淺：國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口將于3月14日24時(shí)開啟，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)油價(jià)或不作調(diào)整，迎來2018年以來的首次擱淺。

市場：

證監(jiān)會(huì)就CDR已經(jīng)成立專門的工作小組：近日已經(jīng)有互聯(lián)網(wǎng)巨頭在積極聯(lián)系國內(nèi)投行運(yùn)作相關(guān)事宜。背后的契機(jī)是，證監(jiān)會(huì)希望通過特事特辦的方式，讓一批巨頭以發(fā)行CDR（中國存托憑證）的形式在A股交易。從消息人士處獲悉，BATJ中有的公司對(duì)于A股上市意愿并不強(qiáng)烈，還在觀望當(dāng)中。而名單中的其他公司有的已經(jīng)開始積極運(yùn)作。另外，證監(jiān)會(huì)內(nèi)部也已經(jīng)成立了專門的工作小組，在全力推進(jìn)CDR相關(guān)事宜。

A股市場引入有進(jìn)有退的“活水”：新華社發(fā)文稱，從科技巨頭富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司IPO僅用30多天過會(huì)，到滬深證券交易所就上市公司重大違法強(qiáng)制退市實(shí)施辦法征求意見，我國資本市場發(fā)行、退出環(huán)節(jié)近期釋放的改革訊號(hào)，引起市場關(guān)注。不少業(yè)界人士認(rèn)為，發(fā)行、退市機(jī)制的日趨完善，為A股市場引入了有進(jìn)有出的新鮮“活水”。

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