財政部副部長朱光耀：世界經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)焦點仍在歐債危機(jī)

慧通綜合報道：

為了應(yīng)對危機(jī)和風(fēng)險的蔓延，歐洲建立了一個1萬億歐元左右的防火墻，IMF也建立了一個1萬億美元左右的防火墻，建立這兩個防火墻的目的是希望能夠增加全球投資者應(yīng)對危機(jī)挑戰(zhàn)的信心。

—中國財務(wù)部副部長朱光耀在中美企業(yè)投資與合作論壇午餐會上的演講及答問實錄
 
一、演講部分

尊敬的曾培炎理事長，尊敬的各位來賓：

非常榮幸今天能有這個機(jī)會向大家簡要匯報我們對當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢的看法。

本周，國際貨幣基金組織將2012年度的全球經(jīng)濟(jì)增長率下調(diào)為3.5%，表明世界經(jīng)濟(jì)面臨著很大的下行壓力。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)的焦點在于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)。如果歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)向世界其他地區(qū)蔓延，并且各國為應(yīng)對危機(jī)挑戰(zhàn)所采取的應(yīng)急措施全部生效，將對世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢產(chǎn)生很大影響，并增加我們應(yīng)對世界經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)的復(fù)雜性和艱巨性。為應(yīng)對這種危機(jī)和風(fēng)險，在6月18日召開的G20洛斯卡沃斯峰會上確定了要加強(qiáng)全球經(jīng)濟(jì)的宏觀協(xié)調(diào)，管理好危機(jī)和風(fēng)險。為了應(yīng)對危機(jī)和風(fēng)險的蔓延，歐洲建立了一個1萬億歐元左右的防火墻，IMF也建立了一個1萬億美元左右的防火墻，建立這兩個防火墻的目的是希望能夠增加全球投資者應(yīng)對危機(jī)挑戰(zhàn)的信心，當(dāng)然我們并不希望這些資金被直接運用。

IMF的1萬億美元防火墻的構(gòu)成為：在前年G20首爾峰會期間，鑒于當(dāng)時IMF的可用資金只有4900億美元，考慮到歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)和全球?qū)H貨幣基金組織的資金需求，峰會決定增加IMF的資源。由于IMF是以份額為基礎(chǔ)的國際金融機(jī)構(gòu)，其增資首先應(yīng)該是份額的增資。我們認(rèn)為，首爾峰會能夠達(dá)成增加IMF資源、改革IMF治理結(jié)構(gòu)、增加發(fā)展中國家在IMF的發(fā)言權(quán)和代表性，是全球治理結(jié)構(gòu)改革的一個進(jìn)步。當(dāng)然，應(yīng)IMF一些成員國要求，在實現(xiàn)3800億美元的份額增資后，又把各成員國原先已向新借款安排提供的2500億美元返還給各國。這樣，IMF的實際可用資金達(dá)到5500億美元。在G20洛斯卡沃斯峰會期間，各國又同意增加IMF可用資金4560億美元，IMF合計可用金額總計達(dá)到1萬億美元。這次峰會增加的4560億美元是各成員國對IMF提供的一種信貸保證，我們希望全球經(jīng)濟(jì)可以盡快恢復(fù)平穩(wěn)，這筆資金可以不必動用。

在歐洲方面，大家知道歐洲穩(wěn)定機(jī)制（ESM）本應(yīng)該在7月1日實現(xiàn)運作，但德國憲法法院要對此進(jìn)行審議，德方已宣布德國憲法法院將于9月12日對德國向歐洲穩(wěn)定機(jī)制貢獻(xiàn)資金進(jìn)行法律裁決，我們希望德國能夠盡快批準(zhǔn)這一程序，使歐洲穩(wěn)定機(jī)制盡快投入運作，否則時間拖得越長，對市場造成的負(fù)面影響將會越大。

歐元區(qū)夏季峰會以后，歐洲穩(wěn)定機(jī)制運作的基礎(chǔ)藍(lán)圖已基本清晰，歐元區(qū)成員國將實際向歐洲穩(wěn)定機(jī)制支付800億歐元，同時另有6200億歐元作為待繳資本，實繳資本加待繳資本后歐洲穩(wěn)定機(jī)制的資金規(guī)模將達(dá)到7000億歐元。但是，歐洲方面說的很清楚，800億歐元的實繳資本不會用于對成員國政府或者銀行進(jìn)行救助，只用于在市場上購買AAA級證券，他們可以實際運用的資金需要從國際資本市場上進(jìn)行融資。歐洲穩(wěn)定機(jī)制已經(jīng)和國際主要評級機(jī)構(gòu)達(dá)成共識，歐洲穩(wěn)定機(jī)制籌資的資金額為5000億歐元，在不超過5000億歐元的界限以下，歐洲穩(wěn)定機(jī)制可以獲得AAA級的信用級別，如果超過這一界限，評級機(jī)構(gòu)將另行審議。換句話說，歐洲穩(wěn)定機(jī)制實際可用于貸款的資金額是5000億歐元。

簡單說，無論歐洲防火墻還是國際貨幣基金組織的防火墻，其目的都是為了應(yīng)對危機(jī)，防范風(fēng)險擴(kuò)散。實現(xiàn)G20洛斯卡沃斯峰會確定的增長和就業(yè)的重要目標(biāo)要靠什么？我們認(rèn)為要靠今天會議的主題，就是要增加投資，特別是要增加基礎(chǔ)設(shè)施的投資。大家知道，最近新興市場國家、金磚國家正在討論建立金磚國家開發(fā)銀行，或者說南南開發(fā)銀行的可行性。我們更看到，包括美國在內(nèi)的發(fā)達(dá)國家存在基礎(chǔ)設(shè)施投資的巨大需求，我們希望在這一方面大家有更加戰(zhàn)略的思維，有更廣闊的全球視野，要特別克服貿(mào)易和投資保護(hù)主義，要去意識形態(tài)化，要在經(jīng)濟(jì)全球化的大框架下，本著胡錦濤主席和奧巴馬總統(tǒng)確定的相互尊重、互利共贏的重要原則，在合作中解決雙方合作過程中出現(xiàn)的問題，通過解決問題把中美雙方的合作推向更高的水平，推動中美兩個世界主要經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，造福兩國人民，同時也推動世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定復(fù)蘇和發(fā)展。謝謝大家！

二、問答部分

問題一：請問您怎么看待近期歐洲對其銀行業(yè)實施的改革？

答：歐洲的一項重要改革就是建立所謂的銀行業(yè)同盟。建立銀行業(yè)同盟要有兩個基本支撐點，第一點要建立泛歐元區(qū)的監(jiān)管體系。歐洲的設(shè)想是由歐洲央行擔(dān)任泛歐元區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)；第二點是支持歐元區(qū)改革的方式要通過歐洲穩(wěn)定機(jī)制（ESM）向問題銀行直接注資，最終由ESM持有股份，進(jìn)而向銀行派出股東代表，實際上是泛歐元區(qū)商業(yè)銀行的國有化進(jìn)程。但是改革有幾個難點，第一是歐洲央行擔(dān)任泛歐元區(qū)的監(jiān)管者，其與現(xiàn)有歐洲監(jiān)管局以及各個國家中央銀行的關(guān)系應(yīng)如何處理；第二是金融穩(wěn)定機(jī)制長期持有問題銀行的股票，勢必削弱ESM的救援能力，這一問題要進(jìn)一步探討。不久前，歐元區(qū)批準(zhǔn)向西班牙的銀行提供第一筆300億歐元貸款，但ESM機(jī)制還沒有正式推出，資金是通過現(xiàn)有的歐洲金融穩(wěn)定基金（EFSF）提供，該資金不享受在債務(wù)清償方面的優(yōu)先權(quán)，而且在ESM正式運行之前其融資也存在難處，所以妥協(xié)的方式是由EFSF將其債券直接提供給西班牙政府，由西班牙政府將其提供給西班牙的銀行重組機(jī)構(gòu)，重組機(jī)構(gòu)再將這個債券提供給西班牙的銀行，西班牙的銀行把這筆債券作為抵押物，向歐洲央行申請資金，所以實際上是把EFSF和歐洲央行捆綁在一起，最終由歐洲央行提供資金，這個方法效果究竟如何要經(jīng)過市場的考驗。

問題二：中小企業(yè)可以幫助就業(yè)。美國奧巴馬總統(tǒng)出臺了扶持中小企業(yè)發(fā)展的金鑰匙計劃，但執(zhí)行效果一般。請問中國政府最近對中小企業(yè)有哪些扶持政策、政策執(zhí)行情況怎么樣？

答：我非常同意中小企業(yè)在促進(jìn)就業(yè)方面發(fā)揮著非常大的作用。大企業(yè)有大企業(yè)的優(yōu)勢，小企業(yè)有小企業(yè)的優(yōu)勢，其優(yōu)勢的關(guān)鍵點是提供就業(yè)。中國政府在財稅、金融政策等方面出臺了很多政策用于支持中小企業(yè)特別是小微企業(yè)的發(fā)展。在這方面，我們正在做出更大努力。從全球范圍看，支持中小企業(yè)面臨的一個挑戰(zhàn)是如何讓金融政策更加有效，如何讓財稅金融政策支持能夠真正推進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。這需要進(jìn)一步破題，但是無論如何我們要作最大努力，通過財稅金融政策支持中小企業(yè)發(fā)展，同時支持中美兩國中小企業(yè)開展廣泛合作。上個月，中美兩國在南京召開了中美城市經(jīng)濟(jì)合作和投資會議，其中一個關(guān)鍵議題就是促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，在那次會議上雙方的合作確實取得了豐碩成果，雙方參會市長都很滿意，特別是對會議在促進(jìn)中美兩國中小企業(yè)合作方面所取得的進(jìn)展表示滿意。
 

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