慧通綜合報道：

(2013年8月8日)發(fā)改委的罰單已經(jīng)落地，但圍繞這一《反壟斷法》生效以來最大罰單的爭論和疑問卻未平息。什么是縱向壟斷，廠家控制經(jīng)銷商價格的行為是否都屬于縱向壟斷的違法行為？此次的處罰力度如何，又能否真正將“高高在上”的奶粉價格拉下來……

□關于處罰結果

免罰企業(yè)違法所得應予沒收
問題：本案涉及9家企業(yè)，挨罰的企業(yè)處罰力度不等，有的企業(yè)則未挨罰，依據(jù)是什么，是否過于隨意?

中國社會科學院規(guī)制與競爭研究中心主任張昕竹認為，發(fā)改委的所有處罰都是依據(jù)《反壟斷法》，《反壟斷法》規(guī)定，對存在價格壟斷和價格操縱的企業(yè)處罰額度為上一年銷售額的1%-10%，主動報告并提供重要證據(jù)的可酌情減輕或免除處罰。張昕竹認為，本案中對不同企業(yè)給予不同程度的處罰是法律賦予的裁量權，是合法且必要的，根據(jù)配合態(tài)度酌情考慮也是對企業(yè)的一種激勵，為未來的執(zhí)法提供案例依據(jù)。這一裁量權可以減少調(diào)查成本，鼓勵企業(yè)配合調(diào)查。

發(fā)改委此次對不同企業(yè)采用了3個處罰比例，這是根據(jù)違法行為的性質和情節(jié)和持續(xù)時間來確定的。不過鄧志松對貝因美等3家企業(yè)被免罰決提出了一點疑問，“法律界一般認為，適用寬大制度（即參與方如果能夠自首、提供重要證據(jù)，可以免除處罰）針對的是橫向壟斷協(xié)議，而不針對縱向壟斷協(xié)議，本次被調(diào)查的企業(yè)恰恰都涉及縱向壟斷協(xié)議，建議發(fā)改委披露更多相關信息。另外，即便免罰，最起碼也應沒收它們的違法所得。”

但張昕竹認為，寬大處理的規(guī)定的確主要針對的是橫向壟斷，但縱向壟斷也可適用，如此采量并無不妥。此前發(fā)改委調(diào)查電信和聯(lián)通壟斷就沒有處罰，也是適用了此項規(guī)定。

根據(jù)《反壟斷法》，反壟斷行為主要有橫向和縱向兩種。橫向壟斷指多家企業(yè)橫向聯(lián)盟操縱價格，縱向壟斷是指企業(yè)對經(jīng)銷商和零售商實施價格轉售限制，限制了經(jīng)銷商自主定價權，損害了企業(yè)間和企業(yè)內(nèi)部的競爭，人為抬高價格，損害消費者利益。

問題：對于此次調(diào)查，業(yè)內(nèi)還有一點不解的地方，那就是涉及調(diào)查的企業(yè)是否全面?

“按道理，只要涉及縱向壟斷協(xié)議的奶粉企業(yè)都應該被調(diào)查。”乳業(yè)專家王丁棉表示，在此次被調(diào)查的奶粉企業(yè)中，國產(chǎn)品牌僅有合生元與貝因美兩家，而目前國產(chǎn)奶粉品牌中一段奶粉價格達到三四百元的起碼還有四五家企業(yè)，這些企業(yè)在市場上的價格操作模式與洋品牌基本一樣。發(fā)改委對這些同類型的國產(chǎn)企業(yè)也應該發(fā)起反壟斷調(diào)查，否則對這9家企業(yè)來說并不公平。

□關于打擊壟斷
縱向限價行為不一定都違法
問題：從年初茅臺、五糧液因控制經(jīng)銷商價格被查，到奶粉企業(yè)控制經(jīng)銷商價格挨罰，發(fā)改委最近的反壟斷大棒頻頻打向廠家控制經(jīng)銷商價格的行為，這是否意味著，只要廠商控制經(jīng)銷商價格就涉嫌違法?

“也不一定。”《反壟斷法》起草組成員、國務院反壟斷委員會專家組成員王曉曄表示，《反壟斷法》第15條中對此有相關規(guī)定，企業(yè)如果能夠證明其限價行為不會嚴重限制相關市場的競爭、能夠使消費者分享由此產(chǎn)生的利益，就不違法。

張昕竹認為，和橫向壟斷相比，“縱向壟斷”更復雜，到底是不是壟斷，需要更仔細地認定，不應該和橫向壟斷一樣簡單認定違法，他更傾向于稱“縱向壟斷”為“縱向限制”。“表面上看，企業(yè)簽署轉售協(xié)議確實限制了競爭，但要看它限制的是什么競爭，其實縱向限制的是品牌內(nèi)競爭。”張昕竹說，比如茅臺酒，簽署的協(xié)議是使茅臺經(jīng)銷商之間不再競爭了，奶粉企業(yè)也是一樣，限制得更多的是自己渠道內(nèi)的競爭。但市場不僅僅是渠道內(nèi)競爭，更重要的是不同品牌之間的競爭。很多企業(yè)都是通過簽訂轉售協(xié)議來犧牲品牌內(nèi)競爭，為的是迎接更激烈的品牌之間的競爭，所以不能簡單認定“縱向限制”就是“縱向壟斷”。只有不同品牌間的競爭因縱向協(xié)議受到影響，才能判定為違反《反壟斷法》。

張昕竹稱，在反壟斷全球實踐中看，縱向協(xié)議作為一種限制適用“合理原則”而不是“當然違法原則”。“合理原則”是指，只有行為認定是不夠的，還要認定競爭效果，還要認定企業(yè)是否有效率上的考慮。以最近美國蘋果公司的一個類似案例——蘋果電子書案為例，蘋果公司和歐洲幾家出版社對蘋果商店的電子書限定價格，這就存在縱向轉售協(xié)議的問題，但這個案子判定中看重的并不是轉售協(xié)議，看重的是蘋果和幾家出版社串謀、協(xié)同的定價模式，也就是橫向協(xié)議的問題。雖然此案也有縱向的問題，但橫向更重要。

問題：今年以來，發(fā)改委對縱向壟斷行為接連大手筆查處，透露出了什么樣的信號，對相關企業(yè)會產(chǎn)生怎樣的影響?

張昕竹表示，今年發(fā)改委處理了幾起涉及縱向協(xié)議的案子，包括上海強生、茅臺、五糧液等，這么密集地處理且都判定違法，向外界傳遞了一個強烈的信號——告訴大家，在中國，縱向協(xié)議是有問題的，或者說執(zhí)法是比較嚴格的，甚至可以說縱向協(xié)議適用的是“當然違法原則”。

“相信本案之后會有一些爭議，未來在執(zhí)法上可能會有改進。因為這些行業(yè)都是競爭充分的行業(yè)，已經(jīng)有了非常成熟的競爭機制和手段。如果企業(yè)把縱向限制作為一種成熟的競爭手段，而國家又要禁止這樣的話，無疑會對企業(yè)造成傷害，最終可能傷害消費者。

所以未來在執(zhí)法上可能要更仔細地判定，到底縱向轉售協(xié)議是否影響了橫向競爭，如果確實影響了橫向競爭、傷害了消費者，當然必須要處罰；如果沒有傷害到消費者，只是競爭手段，那就不應該處罰。”張昕竹稱。

發(fā)改委頻頻打擊縱向壟斷，能夠對市場上不規(guī)范的行為起到威懾作用，“其實目前我國市場上生產(chǎn)商限制經(jīng)銷商價格的行為普遍存在，通過這些案例能讓企業(yè)認識到相關法律的存在，從這個意義上講，可起到積極的普法作用，促進企業(yè)改善管理，努力創(chuàng)造并維護公平競爭的環(huán)境。”

□關于市場影響
不見得能打壓洋奶粉價格
問題：發(fā)改委此次反壟斷行為，將在多大程度上影響到我國乳業(yè)競爭格局?

“此次奶粉反壟斷調(diào)查事件的時間點與恒天然的肉毒桿菌濃縮乳清蛋白事件同步，再加上一系列的乳業(yè)重組兼并政策出臺，對我國乳業(yè)的基本格局多少會產(chǎn)生一些影響，但很難撼動市場的根本格局。”乳業(yè)專家王丁棉稱。

王丁棉表示，盡管我國未來會推動企業(yè)兼并重組，打造10個20億元以上的乳業(yè)大集團，市場資源將高度集中，企業(yè)資本力量也將壯大，但國內(nèi)奶粉市場的洋品牌和國產(chǎn)品牌的整體市場比例不會因此發(fā)生根本性的改變，因為一方面消費者對洋奶粉的依賴性本身就很高，這種依賴性會繼續(xù)存在，另一方面吃慣了洋奶粉的孩子也有適應性。

問題：此舉是否能有效打壓洋奶粉價格，讓其價格降下來?

“反壟斷調(diào)查對階段性的市場價格將產(chǎn)生一定的抑制。”王丁棉表示，未來一段時間里，無論是洋品牌還是國內(nèi)的一些大型奶粉企業(yè)，對高端產(chǎn)品的提價會更加慎重。

王丁棉表示，恒天然事件發(fā)生后，我國無限期停止進口恒天然濃縮乳清蛋白和奶粉基粉兩種原料，對于國內(nèi)很多依賴恒天然這一全球最大乳粉供應商的企業(yè)來說，要重新尋找奶源的確很難，這會導致階段性的青黃不接，所以短時間內(nèi)國內(nèi)乳粉市場價格會有一定的波動。從長遠來看，反壟斷調(diào)查不見得能打壓洋奶粉的價格，要看整個市場環(huán)境和政府今后的反壟斷調(diào)查是否會常態(tài)化。王曉曄也表示，發(fā)改委的反壟斷調(diào)查是不允許生產(chǎn)商對銷售商的價格進行限制，而不是“管制價格”，產(chǎn)品價格由市場決定。

此前國外品牌價格很高，國內(nèi)乳企有很大的定價空間，而反壟斷處罰落地后，國內(nèi)品牌可能出現(xiàn)降價，至少不能提價了。

問題：在洋奶粉接連“出事”的背景下，消費者對國產(chǎn)奶粉的信心何時才能恢復?

新西蘭恒天然“毒奶”風波持續(xù)發(fā)酵、發(fā)改委反壟斷罰單開出，外界有說法稱洋奶粉將走下神壇，消費者對國產(chǎn)奶粉的信心將有所恢復。不過，專家卻認為不那么簡單。

王丁棉表示，他對消費者的信心恢復不會過于樂觀，消費者有自己的判斷，即便發(fā)生了恒天然事件，但消費者還可以選擇其他洋品牌，他們不會因恒天然事件就對洋奶粉喪失信心，該買的還是買。“國內(nèi)奶企的問題是長期積累起來的，很多企業(yè)做了突破底線的事情，讓消費者對國產(chǎn)品牌的懷疑和對洋品牌的認可根深蒂固。”奶源質量標準低、監(jiān)管不嚴格是國內(nèi)奶粉品牌“翻身”的主要障礙。

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