慧通綜合報道：

2012年7月23日，中國海洋石油有限公司23日宣布，已與加拿大能源公司尼克森公司達成最終協(xié)議，中海油將以每股27.50美元的價格以現(xiàn)金收購尼克森公司所有流通中的普通股。交易總對價約為151億美元。

該收購價格比尼克森在紐約證券交易所交易的股票2012年7月20日收盤價溢價61%，比7月20日止20個交易日期間的成交量加權(quán)平均價溢價66%。尼克森當前的43億美元的債務予以維持。該交易預計在2012年第四季度完成。

尼克森董事會一致認為，本交易符合尼克森及其股東的最佳利益，從財務的角度而言，對尼克森股東的報價是公平的。此外，尼克森的董事會一致建議，尼克森的普通股股東與優(yōu)先股股東在2012年9月21日或在此之前召開的股東特別大會上對該最終協(xié)議表決贊成。此外，尼克森的董事和高級管理人員也計劃表決贊成本交易。

中海油的大股東已批準此次交易。這是中海油繼2005年收購美國優(yōu)尼科公司因遭遇強大政治阻力失敗后，再次全面收購北美大型能源公司。

中海油表示，通過收購尼克森，中海油將進一步拓展其海外業(yè)務及資源儲備，以實現(xiàn)長期、可持續(xù)的發(fā)展。尼克森分布在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產(chǎn)區(qū)的資產(chǎn)中包含了常規(guī)油氣、油砂以及頁巖氣資源。該公司的優(yōu)秀資產(chǎn)組合不僅是對中海油的良好補充，同時也使中海油的全球化布局得以增強。

尼克森2012年第二季度的平均日產(chǎn)量為20.7萬桶油當量（不含礦費）。截至2011年12月31日，依據(jù)美國證券交易委員會規(guī)則計算，尼克森擁有9億桶油當量的證實儲量及11.22億桶油當量的概算儲量。此外，根據(jù)加拿大國家油氣儲量評估標準的規(guī)定，截至2011年12月31日，尼克森還擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當量的潛在資源量。

此項收購所需資金來自于中海油的現(xiàn)有資金和外部融資。中海油董事長王宜林表示，尼克森具有豐富而多元化的資產(chǎn)組合。這項收購將使中海油獲得一個領(lǐng)先的國際發(fā)展平臺，將會為股東創(chuàng)造長遠價值。

尼克森的董事長巴里·杰克遜說，這項交易為尼克森股東帶來即時而顯著的價值。尼克森董事會一致認為這項交易對尼克森有利，并建議股東投票贊成本交易。

自2005年以來，中海油一直是加拿大的一個重要的投資者，其投資總額為28億加元。

中海油承諾，在交易完成后，中海油計劃將卡爾加里作為其北美和中美洲的總部，負責管理和發(fā)展尼克森在北美洲、南美洲、歐洲和西非的資產(chǎn)及中海油位于加拿大、美國和中美洲的資產(chǎn)；中海油有意留用尼克森現(xiàn)有的管理團隊及員工；中海油將通過向尼克森的國際資產(chǎn)投入大量資金來落實和加強尼克森當前的資本支出計劃；中海油有意在多倫多交易所掛牌交易其普通股。

此外，中海油表示，將繼續(xù)支持阿爾伯塔大學的油砂研究，并參與加拿大油砂革新聯(lián)盟。尼克森在英國、美國和其他國家的資產(chǎn)將繼續(xù)由尼克森的當?shù)剞k公室進行管理，而且中海油將留用所有管理層與員工，并繼續(xù)與本地供應商合作。

中海油將致力于發(fā)展尼克森在英國的資產(chǎn)，包括對于目前所有在產(chǎn)、開發(fā)和勘探資產(chǎn)的維護和開發(fā)計劃，并將繼續(xù)與英國供應商保持合作。在美國，中海油將保持尼克森墨西哥灣的勘探和開發(fā)投資計劃。在尼日利亞，中海油將保持其在Usan項目中的合作關(guān)系，同時將積極開展開發(fā)、評價和勘探鉆井活動。中海油將憑借其30年的海上勘探與開發(fā)經(jīng)驗，向尼克森團隊提供專業(yè)的支持。尼克森在其他地區(qū)的業(yè)務將維持不變。

最終協(xié)議規(guī)定，尼克森有權(quán)考慮并接受條件更加優(yōu)越的提案，并同時應給予中海油重新報價的權(quán)利。若尼克森接受更高報價、尼克森董事會撤銷或修改其對于本提議交易的建議由于其他特定原因而導致終止了最終協(xié)議，中海油有權(quán)獲取4.25億美元的終止費用。

此外，根據(jù)交易條款，如果在另一單獨投票中獲得優(yōu)先股股東的批準，中海油將以每股26加元的現(xiàn)金收購價購買尼克森的全部在流通的優(yōu)先股，并支付交易交割時已發(fā)生但尚未支付的股息。然而，交易的交割并不取決于優(yōu)先股股東的批準。

尼克森是一家位于加拿大的獨立的全球性能源公司，在多倫多和紐約證券交易所上市。其專注于三項發(fā)展戰(zhàn)略：加拿大西部的油砂、頁巖氣及主要位于北海、西非海上及墨西哥灣深水海域的常規(guī)油氣勘探與開發(fā)。

中海油是中國最大的海上原油和天然氣生產(chǎn)商，是中國海洋石油總公司的上市子公司。截至2011年12月31日，中海油擁有約31.9億桶油當量的凈探明儲量，全年平均日凈產(chǎn)量為90.9萬桶油當量。中海油成立于1999年，并于2001年分別在香港聯(lián)合交易所和紐約證券交易所上市。

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