慧通綜合報(bào)道：

近年我國(guó)稻谷產(chǎn)量不斷邁上新臺(tái)階，供給壓力逐漸凸顯。去年底中央農(nóng)村工作會(huì)議首次提出了“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，為2016年和“十三五”時(shí)期農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作指路。“農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革”開(kāi)局之年，稻米市場(chǎng)總體表現(xiàn)為供大于求，但部分品種價(jià)格堅(jiān)挺，進(jìn)口繼續(xù)攀升，政策性稻谷去庫(kù)存緩慢。

稻谷連年增產(chǎn) 國(guó)內(nèi)供應(yīng)充裕

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國(guó)稻谷產(chǎn)量2.0825億噸，比上年增加174萬(wàn)噸，增幅0.8%。2015年我國(guó)稻谷增產(chǎn)主要因?yàn)閱萎a(chǎn)提高，平均單產(chǎn)為6.893噸/公頃，比上年提高80千克/公頃，增幅1.1%；稻谷種植面積持平略降。除2013年小幅減產(chǎn)以外，最近10年稻谷總體維持增產(chǎn)態(tài)勢(shì)。

從品種結(jié)構(gòu)看，2015年我國(guó)早秈稻產(chǎn)量3369萬(wàn)噸，占比16%；統(tǒng)計(jì)局未公布粳稻產(chǎn)量，國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)估計(jì)為6500萬(wàn)-6600萬(wàn)噸，占比31%-32%；其余為中晚秈稻，占比52%-53%。盡管粳稻占比僅三成，但是由于粳稻消費(fèi)區(qū)域廣、商品率高、種植收益好，近年稻谷生產(chǎn)總體呈擴(kuò)大之勢(shì)，秈稻生產(chǎn)呈縮減態(tài)勢(shì)。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)需求平穩(wěn)略增

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，受肉蛋奶消費(fèi)增加影響，人均口糧消費(fèi)呈下降趨勢(shì)；人口增速放緩，對(duì)需求的拉動(dòng)有限。近年全國(guó)稻谷口糧消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，但飼料及工業(yè)領(lǐng)域?qū)Φ竟鹊男枨罅坑兴黾樱阂环矫媸悄戏讲糠种亟饘俪瑯?biāo)，稻谷退出食用轉(zhuǎn)而流向飼料及工業(yè)領(lǐng)域；另一方面，近年供過(guò)于求導(dǎo)致的超期存儲(chǔ)稻谷只能作為飼料或工業(yè)用途。

綜合口糧、飼料、工業(yè)、出口等方面，現(xiàn)階段稻谷消費(fèi)量平穩(wěn)略增。國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2015/2016年度（10月至次年9月）我國(guó)稻谷消費(fèi)總量為18350萬(wàn)噸，比上年度小幅增加125萬(wàn)噸，增幅0.7%。

根據(jù)稻谷產(chǎn)量、消費(fèi)等狀況，國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2015/2016年度我國(guó)稻谷結(jié)余2975萬(wàn)噸，近三年結(jié)余量均維持在2000萬(wàn)噸以上的高位。我國(guó)稻谷市場(chǎng)供需總體處于供大于求狀態(tài)。

大米進(jìn)口增加供大于求加劇

從國(guó)際環(huán)境來(lái)看，全球大米市場(chǎng)也呈供過(guò)于求的狀況。美國(guó)農(nóng)業(yè)部7月份最新預(yù)計(jì)，2015/2016年度全球大米產(chǎn)量為47064萬(wàn)噸，消費(fèi)量為47848萬(wàn)噸，大米期末庫(kù)存為10670萬(wàn)噸，略低于過(guò)去兩年，但仍處于歷史高位。全球大米庫(kù)存消費(fèi)比22%，遠(yuǎn)高于國(guó)際公認(rèn)的17%-18%的安全線水平。

泰國(guó)、越南、印度等主要出口國(guó)供應(yīng)充裕，菲律賓、印尼等主要進(jìn)口國(guó)致力于減少進(jìn)口，國(guó)際大米市場(chǎng)供過(guò)于求，價(jià)格低位運(yùn)行，與國(guó)內(nèi)大米相比具有明顯成本優(yōu)勢(shì)，促使大米進(jìn)口保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。

2016年上半年我國(guó)進(jìn)口大米199萬(wàn)噸，比上年同期增加57萬(wàn)噸，增幅40%。國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2015/2016年度我國(guó)進(jìn)口稻谷500萬(wàn)噸（折合大米350萬(wàn)噸），進(jìn)口大米進(jìn)一步增加了國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)供應(yīng)。

品種區(qū)域差異價(jià)格走勢(shì)分化

總體上，今年上半年國(guó)內(nèi)秈稻和蘇皖粳稻價(jià)格下跌，東北粳稻價(jià)格上漲。截至6月底，主產(chǎn)區(qū)早秈稻收購(gòu)價(jià)在2600元/噸左右，較1月初下降20-70元/噸；中晚秈稻2700-2750元/噸，下降10-40元/噸；蘇皖粳稻2990-3020元/噸，下降10-40元/噸；東北圓粒粳稻3100-3200元/噸，上漲10-50元/噸。

雖然2015/2016年度我國(guó)中晚秈稻托市收購(gòu)?fù)仍黾?0萬(wàn)噸，導(dǎo)致市場(chǎng)流通糧源減少，但3月起南方秈稻產(chǎn)區(qū)進(jìn)入輪換期，國(guó)家投放托市秈稻，市場(chǎng)糧源增加，大量進(jìn)口大米也增加了市場(chǎng)供應(yīng)。在市場(chǎng)供應(yīng)充足的同時(shí)，需求也顯疲軟。這一點(diǎn)可以從企業(yè)對(duì)托市（臨儲(chǔ)）稻谷的采購(gòu)積極性較低得到印證。上半年國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)早秈稻共投放23次，僅成交8.2萬(wàn)噸；中晚秈稻共計(jì)投放14次，累計(jì)成交不到52萬(wàn)噸。

2015/2016年度我國(guó)粳稻托市收購(gòu)量同比增加，不過(guò)區(qū)域分布有所差異，其中東北產(chǎn)區(qū)粳稻收購(gòu)量同比增加，蘇皖托市粳稻收購(gòu)量同比減少。東北市場(chǎng)余糧較少，糧源分散，企業(yè)收購(gòu)難度較大；南方粳稻余糧較多，且6月初為騰庫(kù)存麥，各地庫(kù)存粳稻大量出庫(kù)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，粳稻市場(chǎng)“北強(qiáng)南弱”。2016年以來(lái)托市粳稻共計(jì)拍賣13次，蘇皖粳稻成交0.35萬(wàn)噸，東北粳稻累計(jì)成交60萬(wàn)噸。

國(guó)際米價(jià)雖漲內(nèi)外價(jià)差仍高

今年上半年國(guó)際市場(chǎng)大米價(jià)格總體上漲，泰國(guó)大米價(jià)格漲幅最為明顯。受東南亞干旱及非洲需求增加影響，泰國(guó)大米出口價(jià)格創(chuàng)2014年以來(lái)的最高水平。截至6月底，泰國(guó)5%破碎率大米FOB報(bào)價(jià)420美元/噸，較1月初上漲60美元/噸。上半年越南大米價(jià)格一度高于泰國(guó)大米，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力減弱，隨后由于播種面積恢復(fù)，越南2016/2017年度大米產(chǎn)量預(yù)期上調(diào)至創(chuàng)紀(jì)錄的2850萬(wàn)噸，出口壓力倍增，價(jià)格下跌。截至6月底，越南5%破碎率大米FOB報(bào)價(jià)366美元/噸，較1月初僅上漲6美元/噸，較3月高點(diǎn)下跌19美元/噸。

6月底，越南5%破碎率大米到我國(guó)南方港口完稅價(jià)為3012元/噸，比國(guó)產(chǎn)早秈米南方銷區(qū)批發(fā)價(jià)低678元/噸。價(jià)差推動(dòng)下，1-6月份我國(guó)從越南進(jìn)口大米86萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的43%；從泰國(guó)進(jìn)口大米53萬(wàn)噸，占27%；從巴基斯進(jìn)口大米50萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的25%；從柬埔寨進(jìn)口大米6萬(wàn)噸，占比3%。近年包括玉米、小麥、大米在內(nèi)的主要谷物品種進(jìn)口量創(chuàng)新高，其推動(dòng)因素是國(guó)產(chǎn)谷物價(jià)格遠(yuǎn)高于進(jìn)口谷物價(jià)格。6月底國(guó)產(chǎn)紅麥價(jià)格比進(jìn)口軟紅冬麥高700元/噸左右，國(guó)產(chǎn)玉米價(jià)格比進(jìn)口玉米價(jià)格高400多元/噸。

供求決定價(jià)格夯實(shí)運(yùn)行根基

2004年以來(lái)，我國(guó)對(duì)稻谷這一基礎(chǔ)口糧品種實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策，即當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于當(dāng)年國(guó)家規(guī)定的最低收購(gòu)價(jià)時(shí)，國(guó)家以最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)農(nóng)民當(dāng)年生產(chǎn)的稻谷。這一政策的實(shí)施意味著每年的稻谷市場(chǎng)價(jià)格底部確立，有助于穩(wěn)定農(nóng)戶預(yù)期，提振農(nóng)戶種植積極性。

近年種植水稻的比較收益比大豆、油菜籽高且穩(wěn)定，稻谷種植面積繼續(xù)擴(kuò)大，育種技術(shù)及水肥管理水平提高助力單產(chǎn)增加，稻谷生產(chǎn)能力顯著提高。除2013年由于長(zhǎng)江中下游高溫干旱、稻谷小幅減產(chǎn)以外，2004年以來(lái)我國(guó)稻谷產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2015年稻谷產(chǎn)量比2003年增加30%。與此同時(shí)，全國(guó)稻谷消費(fèi)量?jī)H持平略增，供大于求的基本面決定價(jià)格上漲乏力。

政策主導(dǎo)行情稻米窄幅波動(dòng)

由于稻谷收購(gòu)價(jià)格低于國(guó)家規(guī)定的最低收購(gòu)價(jià)，2013年以來(lái)我國(guó)連續(xù)3年全面啟動(dòng)稻谷托市預(yù)案，新糧上市之后，大量糧源流向國(guó)有儲(chǔ)備庫(kù)，政策性收購(gòu)主導(dǎo)收購(gòu)市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格向托市價(jià)格靠攏。但受成本及最低收購(gòu)價(jià)支撐，稻谷價(jià)格也基本沒(méi)有下降空間，市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格基本圍繞最低收購(gòu)價(jià)窄幅波動(dòng)。

今年上半年，國(guó)家競(jìng)價(jià)投放托市（臨儲(chǔ)）稻谷及各級(jí)儲(chǔ)備輪出稻谷，其出庫(kù)價(jià)格對(duì)市場(chǎng)價(jià)格有明顯的“導(dǎo)向”作用。今年上半年國(guó)家投放的2015年托市粳稻，競(jìng)價(jià)銷售底價(jià)為3190元/噸，“指引”缺糧的東北地區(qū)圓粒粳稻價(jià)格大部分時(shí)間在3150-3200元/噸之間波動(dòng)。

低價(jià)進(jìn)口沖擊米價(jià)上漲乏力

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年之前，我國(guó)大米年進(jìn)口量50萬(wàn)-60萬(wàn)噸（1995年除外），且大多為泰國(guó)優(yōu)質(zhì)香米，用于滿足國(guó)內(nèi)中高端消費(fèi)需求；2012年之后（包括2012年）大米進(jìn)口量每年均超過(guò)220萬(wàn)噸，2015年創(chuàng)下335萬(wàn)噸的新高。2016年上半年我國(guó)進(jìn)口大米199萬(wàn)噸，再創(chuàng)同期歷史最高水平。2012年以來(lái)增加的進(jìn)口大米多為東南亞價(jià)格低廉的普通白米，約一半以上為越南白米。今年上半年進(jìn)口大米均價(jià)為449美元/噸，理論到港完稅均價(jià)為3204元/噸，比國(guó)產(chǎn)秈米價(jià)格低500-800元/噸，對(duì)國(guó)產(chǎn)秈米形成直接沖擊。

供需趨于寬松食用穩(wěn)中趨降

隨著臨儲(chǔ)玉米收購(gòu)價(jià)格下調(diào)，直至臨儲(chǔ)政策取消，玉米市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，主產(chǎn)區(qū)玉米收購(gòu)價(jià)較往年下降20%-30%，農(nóng)戶種植玉米的收益大幅下降。稻谷在三大主糧中種植效益相對(duì)較好，農(nóng)戶種植稻谷的積極性較高。

今年稻谷有望繼續(xù)豐產(chǎn)，延續(xù)供大于求格局。國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2016年全國(guó)稻谷種植面積為3050萬(wàn)公頃，比上年增加0.9%；預(yù)計(jì)我國(guó)稻谷平均單產(chǎn)為6.862噸/公頃，比2015年減少30公斤/公頃；預(yù)計(jì)2016年全國(guó)稻谷產(chǎn)量為20930萬(wàn)噸，比上年增加0.5%。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，我國(guó)早秈稻需求總體下降，2016年國(guó)家將早稻最低收購(gòu)價(jià)從2015年的1.35元/斤下調(diào)至1.33元/斤，對(duì)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)出了信號(hào)。預(yù)計(jì)2016年早稻播種面積從上年的572萬(wàn)公頃下降至565公頃；預(yù)計(jì)中晚稻種植面積2485萬(wàn)公頃，比上年增加1.4%，主要是因?yàn)闁|北部分地區(qū)“旱改水”致使稻谷種植面積增加，黑龍江占增量的46%。

從稻谷需求角度看，過(guò)去我國(guó)80%-85%的稻谷用作食用消費(fèi)，近年隨著肉蛋奶消費(fèi)量增加，即使考慮人口增加的因素，稻谷食用消費(fèi)量仍然穩(wěn)中趨降?？紤]到重金屬超標(biāo)稻谷和超期存儲(chǔ)稻谷，飼用消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)可能增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015/2016年度全國(guó)稻谷消費(fèi)總量比上年度增加125萬(wàn)噸，但仍小于310萬(wàn)噸的供應(yīng)增量，供需關(guān)系進(jìn)一步趨于寬松。

雙重?cái)D壓之下漲跌幅度不大

在產(chǎn)量高、進(jìn)口高、庫(kù)存高“三高”疊加的背景下，稻谷市場(chǎng)供大于需，基本面不支持今年新稻價(jià)格走高，因此除了優(yōu)質(zhì)品種以外，稻谷價(jià)格幾乎沒(méi)有上行空間。但是新季稻谷價(jià)格大幅下探的可能性也幾乎為零，最主要的制約因素是托市收購(gòu)支撐。

從近幾年的情況看，新糧上市之初，稻谷價(jià)格低位運(yùn)行；托市收購(gòu)啟 動(dòng)之后，市場(chǎng)價(jià)格逐漸向托市價(jià)格靠攏。國(guó)有企業(yè)以最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)輪換稻谷、托市稻谷，民營(yíng)加工貿(mào)易企業(yè)收購(gòu)價(jià)一般仍低于最低收購(gòu)價(jià)，即托市收購(gòu)價(jià)格是市場(chǎng)價(jià)格“天花板”。稻谷市場(chǎng)這一價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，在今年已經(jīng)開(kāi)始的早稻收購(gòu)和之后的秋糧收購(gòu)過(guò)程中重演成為大概率事件。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，今年我國(guó)仍將大范圍啟動(dòng)稻谷托市收購(gòu)（截至發(fā)稿時(shí)，贛皖鄂湘四省已陸續(xù)啟動(dòng)2016年早秈稻最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案）。

進(jìn)口維持高位臨儲(chǔ)拍賣不暢

我國(guó)2001年加入WTO以來(lái)，國(guó)家對(duì)大米進(jìn)口貿(mào)易的調(diào)控主要表現(xiàn)為配額管理。目前大米年度配額為532萬(wàn)噸，其中長(zhǎng)粒米（主要是秈米）和中短粒米（主要是粳米）各一半，即各為266萬(wàn)噸。按照WTO規(guī)則，配額內(nèi)進(jìn)口主要由市場(chǎng)決定。在國(guó)內(nèi)大米價(jià)格大幅高于國(guó)際大米價(jià)格時(shí)，進(jìn)口利潤(rùn)刺激進(jìn)口貿(mào)易快速增長(zhǎng)。因此，盡管國(guó)內(nèi)稻谷市場(chǎng)供大于求，進(jìn)口大米數(shù)量仍然居高不下。

國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2016年我國(guó)稻谷進(jìn)口量500萬(wàn)噸（折合大米為350萬(wàn)噸）。這一數(shù)量未包含通過(guò)邊境貿(mào)易及走私等非正常渠道入境的大米。隨著長(zhǎng)粒米進(jìn)口配額用盡，在豐厚利潤(rùn)的驅(qū)使下，大米走私難以杜絕。

隨著大米大量進(jìn)口的常態(tài)化，給國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)也帶來(lái)了許多新問(wèn)題，最直接的問(wèn)題就是臨儲(chǔ)稻谷拍賣銷售不暢。自2014年5月國(guó)家糧食交易中心恢復(fù)托市（含臨儲(chǔ)）稻谷競(jìng)價(jià)交易以來(lái)，成交較為清淡，至2016年7月中旬，累計(jì)成交量?jī)H1200多萬(wàn)噸，平均每月不足50萬(wàn)噸。以此類推，到今年底，托市稻谷累計(jì)成交量預(yù)計(jì)為1500萬(wàn)噸左右，托市稻谷庫(kù)存壓力仍然很大。

隨著新一輪稻谷收購(gòu)的開(kāi)始，今年政策性庫(kù)存壓力進(jìn)一步加劇。2012年以來(lái)國(guó)內(nèi)稻谷豐收，國(guó)家共收購(gòu)?fù)惺械竟燃s1億噸，通過(guò)國(guó)家糧食交易中心競(jìng)價(jià)銷售，去庫(kù)存進(jìn)度總體緩慢。

供給側(cè)改革推動(dòng)下，我國(guó)已開(kāi)始探索新的農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)貼機(jī)制。稻谷作為最重要的口糧品種，國(guó)家政策調(diào)整必將慎之又慎，預(yù)計(jì)短期內(nèi)稻谷仍將實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策。正常年景下，國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差將維持在較高水平，大米大量進(jìn)口的勢(shì)頭仍將延續(xù)。（中華糧網(wǎng)） 

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