慧通綜合報道：

農(nóng)業(yè)行業(yè)觀點(diǎn)：大投資周期將開啟

2014-15農(nóng)業(yè)行業(yè)大的投資周期來臨。部分子行業(yè)明顯去產(chǎn)能(畜禽養(yǎng)殖行業(yè)去產(chǎn)能接近尾聲、種子行業(yè)開始加速去產(chǎn)能);農(nóng)產(chǎn)品價格回升;飼料、疫苗等行業(yè)整合初見成效。

畜禽養(yǎng)殖：近期產(chǎn)能消減決定肉價回升高點(diǎn)

5月第一周豬價暴漲(4天時間生豬價格漲2.5元/kg)說明供給已經(jīng)消減到臨界值，但慣性將使能繁母豬存欄下降的趨勢仍將持續(xù)(預(yù)計到三季度初);短期養(yǎng)殖企業(yè)和屠宰企業(yè)“議價能力”部分變化，加劇豬價上周初期的“震蕩”，后續(xù)豬價高點(diǎn)要看三季度母豬存欄消減程度。

飼料行業(yè)：舊的預(yù)期破滅、新的預(yù)期生成

2014年飼料品種景氣度是水產(chǎn)料>禽料>豬料(二季度是最低點(diǎn))，2014年重點(diǎn)投資水產(chǎn)料企業(yè)(是水產(chǎn)料的大年——特別是其中盈利最好的蝦料，龍頭企業(yè)增速在30%以上)，和檢驗(yàn)部分豬料企業(yè)的成長邏輯。


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