慧通綜合報(bào)道:
收購(gòu)美國(guó)最大的生豬生產(chǎn)商史密斯菲爾德之后,雙匯國(guó)際在整合其相關(guān)業(yè)務(wù)的同時(shí),可能還在準(zhǔn)備另外一件事情——推進(jìn)H股上市。
路透社報(bào)道稱,雙匯國(guó)際控股有限公司計(jì)劃明年在港上市,以募資約50億美元 (約合305億元人民幣),最終募資規(guī)模甚至可達(dá)60億美元;6家銀行作為此次IPO的保薦人
有分析人士表示,如果雙匯國(guó)際的IPO規(guī)模超過(guò)50億美元,那么這將是自2010年10月友邦保險(xiǎn)上市融資1383.29億港元以來(lái)港交所最大規(guī)模的IPO。
東方艾格農(nóng)業(yè)分析師馬文峰向記者表示,雙匯國(guó)際上市可能是必然,但是上市可能需要2年左右的時(shí)間,不會(huì)太快就會(huì)上市。
雙匯國(guó)際在接受記者采訪時(shí)沒(méi)有否認(rèn)路透社的報(bào)道,僅表示公司有在港上市計(jì)劃,也未透露上市后募集資金的投向。
“雙匯剛剛收購(gòu)了史密斯菲爾德,這時(shí)候需要大量資金進(jìn)行補(bǔ)充并且整合新的業(yè)務(wù)。”馬文峰說(shuō),“上市之后募集的資金,估計(jì)雙匯會(huì)用在冷鏈物流、內(nèi)地終端銷售、內(nèi)地技術(shù)升級(jí)、市場(chǎng)擴(kuò)張等方面。”
雙匯國(guó)際9月底剛剛完成了對(duì)史密斯菲爾德的收購(gòu),此項(xiàng)交易價(jià)格為47億美元,包括史密斯菲爾德的債務(wù)在內(nèi)價(jià)值71億美元,是迄今為止中國(guó)企業(yè)在美進(jìn)行的最大規(guī)模收購(gòu)。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,雙匯國(guó)際收購(gòu)史密斯菲爾德后,很有可能將其重新包裝后赴港上市,為股東高盛、鼎暉投資、淡馬錫等投行提供一個(gè)退出通道。而在馬文峰看來(lái),雙匯國(guó)際如果把公司和史密斯菲爾德分開(kāi)上市也是不錯(cuò)的選擇,“史密斯菲爾德本身就是完整的個(gè)體,如果把兩塊業(yè)務(wù)分開(kāi)單獨(dú)上市,然后實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外的聯(lián)動(dòng)也很不錯(cuò),因?yàn)檫@樣就不用將新的業(yè)務(wù)再和之前的公司一起包裝了”。
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