慧通綜合報道：

本次黑龍江大豆、玉米考察分為東西兩線，筆者主要走東線地區(qū)哈爾濱-鶴崗-富錦-建三江-集賢-雞西-哈爾濱，該地區(qū)主要位于第二、三、四積溫帶，以種植大豆、玉米及水稻為主。考察主要通過沿途詢問調(diào)研農(nóng)戶種植、收獲情況，并進入田間實地測量；而且與當(dāng)?shù)氐募Z食貿(mào)易商、加工商以及糧食管理部門負(fù)責(zé)人交流咨詢等方式，對黑龍江省大豆和玉米種植結(jié)構(gòu)的變化、種植成本、新糧的收割進度、新糧產(chǎn)量以及后期新糧收售狀況的預(yù)期等做了詳細(xì)的調(diào)研考察。

黑龍江省本是大豆的主產(chǎn)區(qū)，然而近幾年由于大豆種植效益相對于玉米、水稻不斷下滑，大豆的種植面積也開始逐年減少。由于玉米種植效益較高，而且引進優(yōu)良玉米品種德美亞系列，其早熟、高產(chǎn)，適合在高寒、高緯度地區(qū)種植；黑龍江農(nóng)戶逐年減少大豆種植面積而改種玉米。目前黑龍江地區(qū)的第四、第五積溫帶由于引進新品種出現(xiàn)了大面積的玉米替代種植大豆的現(xiàn)象。

黑龍江地區(qū)積溫分布狀況

1、黑龍江大豆難尋，大豆產(chǎn)業(yè)陷入困局
（一）種植效益驅(qū)動，大豆面積逐年減少
玉米、水稻收益較好，大豆種植逐年減少。據(jù)了解，由于近年來種植大豆效益不斷下降，國內(nèi)大豆種植面積也在大幅減少。統(tǒng)計顯示，今年黑龍江省大豆種植面積在3600萬畝左右，同比降幅超過30%，而在2009年，黑龍江的大豆種植面積一度達到6500萬畝左右，僅僅三年時間，大豆種植面積已經(jīng)萎縮近一半。

通過考察發(fā)現(xiàn)富錦和建三江地區(qū)大豆種植面積減少最為嚴(yán)重。據(jù)了解，富錦市2012年大豆種植面積只有92萬畝，較去年的160萬畝減少了42.5%，而2010年大豆種植面積還有250萬畝。建三江地區(qū)近年來主要種植水稻、玉米，大豆更是少見，2012年該地總種植面積有1100萬畝，其中種植水稻1000萬畝，玉米種植100多萬畝，而大豆只有10萬畝左右。由于玉米近年來種植收益不斷上升，該地玉米種植面積逐年增加，2010年玉米種植面積只有30萬噸，而2011年增加到60萬畝，直到2012年的100萬畝?？梢娛芊N植效益驅(qū)動農(nóng)戶不斷把大豆轉(zhuǎn)種為玉米、水稻。

注：種植成本中包括租地費用，面積單位“小畝”是1/15公頃，售價是以當(dāng)?shù)卣鬯闼值母杉Z價格。

農(nóng)戶種植大豆的意愿逐年下降，主要由于大豆的種植收效益不及玉米和水稻以及國外大豆進入國內(nèi)市場的沖擊。雖然大豆的種植過程較玉米、水稻比較方便，而且種植成本與玉米、水稻相比較低；但是大豆的畝產(chǎn)量較少，而且收購價格較低，種植效益下降。然而玉米、水稻近年來價格上漲，農(nóng)戶種植收益較好。所以農(nóng)戶收種植效益的驅(qū)使不斷縮小大豆的種植面積，用以擴大玉米、水稻的面積，目前在一些靠近山區(qū)，缺水的地塊農(nóng)戶會種植少量大豆。

（二）新糧減產(chǎn)農(nóng)戶惜售，現(xiàn)貨大豆供應(yīng)偏緊
黑龍江地區(qū)本是國內(nèi)大豆的主產(chǎn)區(qū)，然而近幾年由于種植大豆效益不斷下降，國內(nèi)大豆種植面積也在大幅減少，直接導(dǎo)致了國產(chǎn)大豆供應(yīng)量的下滑，國產(chǎn)大豆的供需再度面臨緊張形勢。目前國內(nèi)大豆供應(yīng)主要來自美國及南美大豆的進口，而國產(chǎn)大豆逐年減產(chǎn)，從而對市場供需作用也逐漸消弱。

黑龍江大豆種植及產(chǎn)量狀況

通過對黑龍江地區(qū)的大豆考察發(fā)現(xiàn)，由于種植效益下滑，大豆種植面積減少，產(chǎn)量降低，農(nóng)戶惜售心理增強，本地糧食貿(mào)易商難以收購到貨源，從而導(dǎo)致市場現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊。目前雖然正值秋收時期，但農(nóng)戶收獲的大豆量很少，大多不忙于出售，而且預(yù)期后市價格將上漲。即使當(dāng)?shù)丶Z商及油廠忙于收購，但很難尋到大量豆源。國產(chǎn)大豆供應(yīng)偏緊，而地處東北地區(qū)進口大豆也不現(xiàn)實，所以當(dāng)?shù)睾芏嘤蛷S都處于停產(chǎn)狀態(tài)。

國內(nèi)大豆的缺乏主要靠進口來補充，我國作為最大的大豆進口國，大豆進口量每年都在增加。之前國家糧油信息中心預(yù)計，2012年全年我國大豆進口量預(yù)計將達到5750萬噸左右，再創(chuàng)歷史新高，較去年增長9.3%；而今年大豆產(chǎn)量預(yù)計將同比下滑11.6%，預(yù)計我國大豆對外依存度將進一步提升。國產(chǎn)大豆產(chǎn)量減少，市場份額逐漸消逝，而國外大豆優(yōu)勢明顯進入國內(nèi)市場，主導(dǎo)市場價格。國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)根源缺失，豆類種植大勢已去；未來如何發(fā)展，是順應(yīng)市場全球化潮流，還是重振國內(nèi)大豆種植業(yè)發(fā)展，仍待國家政策的有效引導(dǎo)。

（三）國儲拍賣難獲補充，壓榨企業(yè)大多停產(chǎn)
大豆供應(yīng)減少，壓榨企業(yè)大多停產(chǎn)，新糧難以收購。通過參觀考察黑龍江富錦、建三江、集賢等地發(fā)現(xiàn)，本地大部分壓榨油廠大多處于停產(chǎn)狀態(tài)。由于上游豆源緊缺，下游豆粕、豆油價格較弱，而且壓榨成本在逐漸上升，壓榨企業(yè)今年開工率較低，停產(chǎn)觀望，待收購新糧后開工榨油。

據(jù)了解，富錦某榨油企業(yè)年產(chǎn)能約有20萬噸，主要生產(chǎn)四級豆油，而今年壓榨量不足10萬噸，開工率不足50%，目前已停產(chǎn)一個月左右，預(yù)計10月下旬收購新糧后開工榨油。然而富錦地區(qū)大豆種植減少，本地收購大豆較難，雖然當(dāng)前新糧收獲在即，但農(nóng)戶賣糧意愿較低，主要由于收購價格達到農(nóng)戶預(yù)期以及大豆新糧較少，農(nóng)戶不忙于出售，而是忙于收購玉米、水稻。當(dāng)?shù)貕赫S新糧收購價格在2.15-2.2元/斤，遠(yuǎn)低于農(nóng)戶預(yù)期。由于企業(yè)壓榨規(guī)模較小以及近年人工成本不斷上升，該壓榨廠的加工成本達到160-180元/噸，核算下來2.2元/近是該廠的壓榨盈虧平衡點。然而目前即使在2.2元/斤價格水平上，農(nóng)戶仍很少售糧，預(yù)計到春節(jié)前最多收購量在2萬噸左右，前景仍不明朗。

雖然目前國家進行國儲大豆拍賣，每隔一周將近有40萬噸大豆拋向市場，在一定程度上緩解了市場供應(yīng)壓力；但是榨油企業(yè)通過收購國儲大豆進行壓榨，成本較高，大多處于虧損。因為通過國儲拍賣收購的大豆由于運輸、水分等問題，運輸?shù)綇S價格達到4500元/噸，比拍賣價平均高出200元/噸左右，所以規(guī)模小的壓榨企業(yè)購買國儲大豆是虧損的。

黑龍江國產(chǎn)大豆壓榨效益狀況

對于黑龍江及東北地區(qū)的壓榨企業(yè)，面臨著豆源緊缺，下游產(chǎn)品價格受限的困境。由于當(dāng)?shù)卮蠖巩a(chǎn)量逐年下降，而且進口大豆成本較高，壓榨企業(yè)收購豆源困難；另外，下游豆油，豆粕產(chǎn)品價格因物價水平調(diào)控而受到國家政策限制。因此，雖然正值大豆新糧收獲時期，但是由于農(nóng)戶預(yù)期價格較高，惜售心理較強，另外壓榨企業(yè)由于成本及利潤空間的限制，收購價格有限，從而造成壓榨企業(yè)后期購糧不足，不得不停產(chǎn)觀望。

2、玉米種植面積增加，農(nóng)戶增產(chǎn)難獲增收
（一）引進優(yōu)良品種，大幅改種玉米
近幾年受需求增長的加快，玉米價格連續(xù)走高，玉米的種植效益不斷增大。受種植效益的驅(qū)動，農(nóng)戶也不斷擴大玉米的種植面積。前期國家糧油信息中心預(yù)計，2012年玉米播種面積為3430萬公頃，同比增加75.8萬公頃，增幅為2.3%。今年玉米種植面積的增加主要是由于黑龍江地區(qū)大面積的大豆改種為玉米。

據(jù)我們秋季考察了解，2012年黑龍江地區(qū)玉米種植面積預(yù)計將達到9000多萬畝，較去年的8800萬畝增加2.3%。黑龍江地區(qū)玉米種植面積的大幅增加主要是由于大豆的改種以及玉米新品種—德美亞的引進使得更高積溫帶種植玉米成為可能。考察得知，富錦市2012年大豆種植面積只有92萬畝，較去年的160萬畝減少了42.5%，而2010年大豆種植面積還有250萬畝。建三江地區(qū)近年來主要種植水稻、玉米，大豆更是少見，2012年該地區(qū)總種植面積有1100萬畝，其中種植水稻1000萬畝，玉米種植100多萬畝，而大豆只有10萬畝左右。由于玉米近年來種植收益不斷上升，該地玉米種植面積逐年增加，2010年玉米種植面積只有30萬噸，而2011年增加到60萬畝，直到2012年的100萬畝?？梢姼诲\、建三江兩地的大豆種植面積逐年減少，農(nóng)戶不斷把大豆轉(zhuǎn)種為玉米和水稻。

另外，由于引進優(yōu)良玉米品種德美亞系列，其早熟、高產(chǎn)，適合在高寒、高緯度地區(qū)種植；黑龍江農(nóng)戶逐年減少大豆種植面積，而改種玉米。德美亞玉米品種的推廣應(yīng)用改變了黑龍江省高寒地區(qū)無玉米品種可種的歷史，該系列玉米品種現(xiàn)已成為黑龍江省第四、五積溫帶玉米種植區(qū)域最受歡迎的種植品種。由于單產(chǎn)和比較效益較低，黑龍江省第三、四、五積溫帶的一些大豆產(chǎn)區(qū)不斷調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，增加玉米種植面積。

（二）風(fēng)災(zāi)，蟲災(zāi)影響不大，整體增產(chǎn)已定
今年東北地區(qū)玉米接連遭遇了蟲災(zāi)、風(fēng)災(zāi)，對當(dāng)?shù)赜衩鬃魑镌斐闪艘欢〒p失。據(jù)考察得知，東北地區(qū)因災(zāi)害產(chǎn)量受到影響，但是由于種植面積的增加以及風(fēng)災(zāi)倒伏對玉米產(chǎn)量影響有限，所以預(yù)計2012年東北主產(chǎn)區(qū)玉米仍將增產(chǎn)。其中，遼寧、吉林地區(qū)因受蟲災(zāi)、風(fēng)災(zāi)影響，玉米減產(chǎn)較為嚴(yán)重，蟲災(zāi)、倒伏不但增加的種植、收獲成本，而且使得玉米產(chǎn)量減產(chǎn)將達到10-15%左右。然而黑龍江地區(qū)遭受蟲災(zāi)、風(fēng)災(zāi)的影響較小，只有局部地區(qū)出現(xiàn)倒伏，而且通過觀察正在收獲的玉米發(fā)現(xiàn)，玉米棒生長較好，基本沒有禿尖，蟲害現(xiàn)象較少，但倒伏的玉米有灌漿不足的現(xiàn)象。所以據(jù)考察得知，2012年東北玉米受災(zāi)影響有限，玉米生長較好，品質(zhì)優(yōu)良，預(yù)計2012年玉米仍將獲得豐產(chǎn)。近期國家糧油信息中心預(yù)測，2012年國內(nèi)玉米產(chǎn)量或達到創(chuàng)紀(jì)錄的2.01億噸，同比上漲4.3%。

黑龍江地區(qū)正常玉米與倒伏玉米生長狀況

（三）陰雨天氣影響收割進度，新糧水分較高影響售糧
10月雙節(jié)過后，東北玉米逐步進入收獲時期，農(nóng)民開始收割田中玉米。據(jù)考察了解到，遼寧、吉林地區(qū)玉米收割進度較快，截至10月17日，兩地玉米收割已完成將近70%-80%。然而黑龍江地區(qū)進入10月以來出現(xiàn)了連續(xù)陰雨天氣，導(dǎo)致了地濕，糧潮，再加上前期的玉米倒伏，收割機械難以進入田地，從而影響了農(nóng)戶收糧進度，截至10月17日黑龍江地區(qū)玉米收割完成約50%-60%。今年由于閏月玉米種植較晚，而且陰雨天氣較多，生長積溫不夠，從而推遲了玉米成熟期。然而收獲期臨近又遭遇了連續(xù)陰雨天氣，不僅推遲了作物收割進度，提高了收割成本，而且增加了新玉米水分含量。預(yù)計至10月底玉米收割將基本完成。

由于陰雨天氣不斷，新糧水分較高，一般農(nóng)戶收割后的玉米保存條件較差，缺少烘干設(shè)施，導(dǎo)致收割后的玉米霉變風(fēng)險增加，有些農(nóng)戶只能放在地里推遲收割。然而天氣預(yù)報顯示，后期仍將有陰雨甚至雨雪天氣，如果在田里的玉米長期經(jīng)受雨水或風(fēng)霜，或?qū)⑦M一步霉變，品質(zhì)下降，所以有些農(nóng)戶通過增加人工、機械提高收糧進度。

另外，由于新糧水分較大，存儲成本上升。目前剛收獲的新糧水分一般在30-40個水左右，小的貿(mào)易商不敢大量收購新糧，由于存儲成本以及烘干費用因素，當(dāng)前新糧收售緩慢。預(yù)計11月份天氣好轉(zhuǎn)，農(nóng)民開始售糧還貸，或?qū)⒊霈F(xiàn)售糧高峰。

（四）成本大幅上升，農(nóng)戶難獲增收
由于人工、地租費用上升，以及陰雨天氣加大了新糧收購難度，導(dǎo)致整體種植成本上升。近年來逐漸增加的成本主要是人工和地租，農(nóng)戶對此感受最深?？疾斓弥?，富錦地區(qū)大豆的種植成本約為280元/畝，租地費用約為300元/畝；玉米的種植成本350元/畝，地租為400元/畝左右；水稻種植成本約在550元/畝，地租為500元/畝左右。建三江地區(qū)包含地租的水稻種植成本在1360元/畝，玉米種植成本在800元/畝，而大豆種植面積較少，成本一般在600元/畝。然而近期的連續(xù)陰雨，使得收割難度的增加又推漲了收割成本的上升。由于地濕，機械難以進田，只能雇用人工，而人工費用上升。富錦地區(qū)人工收割成本約200元/畝左右，而建三江地區(qū)由于天氣原因，玉米、水稻需及時收割，人工費用甚至漲到400元/天。

另外，由于8月初產(chǎn)區(qū)玉米遭遇較為嚴(yán)重的蟲災(zāi)，農(nóng)戶為了滅蟲增加了農(nóng)藥成本，大約500-800元/坰。

根據(jù)各項成本的預(yù)估核算，預(yù)計2012年玉米種植成本大約在11600-12800元/坰，每畝850元左右，較去年增加16%左右。所以如果假設(shè)今年玉米的單產(chǎn)水平與去年持平，玉米銷售均價為1.07元/斤，那么今年農(nóng)民的種植收入將不及去年。

由此可知，今年種植成本上漲已定，不管前期的種子、化肥、農(nóng)藥及地租，還是后期的收割費用等都有上升趨勢，預(yù)計今年糧食豐產(chǎn)，但農(nóng)戶不一定獲得增收。

3、大豆、玉米后市分析
（一）國內(nèi)大豆日漸消逝，何去何從需政策導(dǎo)向
通過此次秋季考察調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2012年國內(nèi)大豆種植面積再次大幅減少，國產(chǎn)大豆產(chǎn)量也將創(chuàng)出新低。逐年減少的大豆種植面積，也揭示了國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)市場控制力缺失的本質(zhì)所在。然而國內(nèi)大豆的減產(chǎn)，雖說是種植效益的驅(qū)使，但是由于國外大豆的進入、下游產(chǎn)品的政策調(diào)控，可以說是非完全市場化的結(jié)果。

或許國產(chǎn)大豆的消逝，我們還可以有國外大豆；對于壓榨企業(yè)來說，在考慮壓榨成本、利潤合適的情況下，只要有豆源進入，就可以壓榨。然而國外大豆的進口是否完全自由化，以及國內(nèi)豆類蛋白、油脂消費能否基本滿足，或許是當(dāng)前大豆產(chǎn)業(yè)所面臨的主要問題。

所以對于國內(nèi)大豆種植面積逐年減少的狀況，是借助完全市場化的調(diào)整利用國外市場進口大豆，相當(dāng)于進口土地、進口資源，來滿足國內(nèi)較快增長的需求；還是依靠國家政策的調(diào)整扶持大豆種植，淘汰過剩壓榨產(chǎn)能等政策措施來重振國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)，提高定價權(quán)。

市場方面，國產(chǎn)大豆再次減產(chǎn)，國內(nèi)大豆進口或創(chuàng)新高；雖然國儲拍賣持續(xù)，但供應(yīng)偏緊局勢難改。壓榨油企面臨困境，期待下游豆粕、豆油價格恢復(fù)。雖然美國干旱過后大豆減產(chǎn)預(yù)期消弱，但美國大豆收割即將結(jié)束；另外，南美大豆種植生長不確定性增加，未來整體供應(yīng)仍將偏緊。預(yù)計近期大豆價格將維持震蕩局勢，但中長期來看受國內(nèi)供應(yīng)偏緊支撐仍有震蕩走高可能。

（二）國內(nèi)玉米增產(chǎn)已定，中期弱勢難改
2012年國內(nèi)玉米增產(chǎn)已定。雖然前期遭遇蟲災(zāi)、風(fēng)災(zāi)，但由于種植面積的增加，玉米整體產(chǎn)量仍將較去年提高。另外，由于今年雨水充足，品種優(yōu)良，東北玉米新糧品質(zhì)較好，雖然倒伏出現(xiàn)少量霉變，以及水分較高影響售糧，但是只要及時收割、合理儲藏，新玉米整體品質(zhì)不受影響。然而逐年上升的種植成本，將使得農(nóng)民增產(chǎn)而得不到增收。目前由于新糧水分較高，一般收購價格在0.75-0.80元/斤，較去年有所偏低，農(nóng)民售糧意愿不強；而貿(mào)易商也不敢輕易大量收購，所以當(dāng)前新糧整體購銷平淡，預(yù)計11月份至春節(jié)前將是售糧高峰。

市場方面，國內(nèi)新作玉米或?qū)⑾搏@豐收，而美國玉米受干旱影響減產(chǎn)已定，9月進口料將再次減少，國內(nèi)玉米市場供應(yīng)相對寬松。美國玉米收割臨近結(jié)束，南美玉米種植預(yù)期將減少；而國內(nèi)玉米將增產(chǎn)上市，下游消費仍以剛性需求為主。所以預(yù)計國內(nèi)玉米價格先漲后跌，后期受新糧銷售高峰打壓，或?qū)⑷鮿葑叩?，建議逢高試空。

文章來源：慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載于路透社，歡迎垂詢交流！